公告日期：2019-11-27

债券代码：152152.SH、1980106.IB 债券简称：19 淄创01、19 淄博高新双创债01

债券代码：127571.SH、1780217.IB 债券简称：17 淄创01、17 淄博高新双创债01

2017 年第一期、2019 年第一期

淄博高新技术产业开发区国有资产经营管

理公司双创孵化专项债券

2019 年临时受托管理事务报告

（二）

债权代理人:

西部证券股份有限公司

（西安市新城区东新街319 号8 幢10000 室）

2019 年11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行

为准则》《2016 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项

债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露

文件、第三方中介机构出具的专业意见以及淄博高新技术产业开发区国有资产经

营管理公司（现已更名为“淄博高新城市投资运营集团有限公司”，以下简称“发

行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券的债权代理人

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺

或声明。

一、 本次债券发行的核准情况

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]128 号文批准公开

发行。经国家发展改革委办公厅发改办财金[2018]444 号文批准，同意将《国家

发展改革委关于山东省淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司发行

双创孵化专项债券核准的批复》（发改企业债券[2017]128 号）文件有效期延长

12 个月至2019 年4 月14 日。

二、本次债券发行的基本情况

1、2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵

化专项债券：

发行主体：淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司（现已更名为

“淄博高新城市投资运营集团有限公司”）；

债券名称：2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公

司双创孵化专项债券（简称“17 淄创01”“17 淄博高新双创债01”）；

发行规模：人民币6 亿元；

债券期限：本期债券期限为不超过7 年（含7 年），设本金提前偿还条款，

在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；

还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，本期债券设置提前偿还

条款，自存续期的第3 年起至第7 年，每年分别按照债券发行总额20%的比例

偿还本金；

起息日：2017 年8 月10 日；

付息日：本期债券的付息日期为2018 年至2024 年每年的8 月10 日。如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；每次付息款项不另计

利息；

兑付日：本期债券设置提前偿还条款，2020 年至2024 年每年的8 月10

日，分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金。如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息；

本期债券提供担保的情况：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

信用级别及信用评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合

评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA；

主承销商、债权代理人：西部证券股份有限公司；

承销方式：以余额包销的方式承销；

募集资金用途：用于补充流动资金；

上市地：上海证券交易所、银行间。

2、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵

化专项债券：

发行主体：淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司（现已更名为

“淄博高新城市投资运营集团有限公司”）；

债券名称：2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公

司双创孵化专项债券（简称“19 淄创01”“19 淄博高新双创债01”）；

发行规模：人民币5.60 亿元；

债券期限：本期债券期限为不超过7 年（含7 年），设本金提前偿还条款，

在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；

还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，本期债券设置提前偿还

条款，自存续期的第3 年起至第7 年，每年分别按照债券发行总额20%的比例

偿还本金；

起息日：2019 年4 月3 日；

付息日：本期债券的付息日期为2020 年至20……
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