公告日期：2022-06-30

2017年第一期、2018年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券发行人2021年度履约情况及偿债能

力分析报告



发行人



黔南州投资有限公司



主承销商



中泰证券股份有限公司



二〇二二年六月





重要声明



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为本次债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。



本报告的内容及信息来自于发行人对外公布的审计报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向中泰证券提供的其他材料。中泰证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。





一、本期债券基本要素



（一）“PR黔投”债券基本要素



1、债券名称：2017年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券（以下简称“PR黔投”）。



2、发行总额：人民币7亿元。



3、债券余额：人民币4.2亿元。



4、债券期限： 7年期。



5、债券利率：6.77%。



6、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。



7、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。



在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。



8、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管。



9、起息日：自发行首日开始计息，“PR黔投”债券存续期内每年的7月28日为该计息年度的起息日。



10、计息期限：“PR黔投”债券自2017年7月28日起至2024年7月27日止。

11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本。自本期债券存续期的第3、

4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。



12、付息日：“PR黔投”债券自2018年至2024年每年的7月28日为本期债券上一个计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。



13、兑付日：“PR黔投”债券自2020年至2024年每年的7月28日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。



14、本息兑付方式：通过本期债券证券登记机构和其他有关机构办理。



15、承销方式：承销团余额包销。



16、承销团成员：主承销商为中泰证券股份有限公司，分销商为安信证券股份有限公司，东海证券股份有限公司。



17、信用安排：本期债券无担保。



18、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。



19、债权代理人：“PR黔投”为贵州银行股份有限公司黔南分行。



20、监管银行：“PR黔投”为贵州银行股份有限公司黔南分行。



（二）“PR黔南”债券基本要素



1、2018年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券（以下简称“PR黔南”）。



2、发行总额：人民币6.3亿元。



3、债券余额：人民币5.04亿元。



4、债券期限：7年期。



5、债券利率： 8.00%。



6、发行价格……
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