公告日期：2022-06-27

债券代码：1680184.IB/127479.SH 债券简称：16 瀚瑞债 01/PR 瀚瑞 01

2016 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债 券（第一期）2021 年度履约情况及偿债能

力分析报告



发行人：



江苏瀚瑞投资控股有限公司



（注册地址：镇江新区大港镇通港路东(金港大道 98 号) ）



债券主承销商



（注册地址：长春市生态大街 6666 号）



2022 年 6 月





声明



本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（以下简称：通知）、《2016 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：募集说明书）、《江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券年度报告（2021 年）》（以下简称：年报），参照公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称：发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由主承销商东北证券股份有限公司（以下简称：本公司）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本公司所做的承诺或声明。





目 录





声明 ...... 2

第一节 公司债券事项 ...... 4



一、本期债券基本要素......4



二、含权条款的执行情况......5



三、主承销商履行职责情况 ...... 6

第二节 发行人的经营与财务状况 ...... 7



一、报告期内主要业务情况 ...... 7



二、报告期内主要经营情况 ...... 10



三、主要会计数据和财务指标 ...... 10



四、财务分析 ...... 11



第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 13



一、本期公司债券募集资金情况 ...... 13



二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ...... 13

第四节 内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 14

第五节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 15

第六节 债券持有人大会召开情况 ...... 16

第七节 本期债券利息偿付情况 ...... 17

第八节 本期债券的跟踪评级情况 ...... 18

第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况...... 19

第十节 重大事项情况说明及处理结果...... 20

第十一节 债券事务负责人变动情况 ...... 21



第一节公司债券事项



一、本期债券基本要素



1、发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司。



2、债券名称：2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（第一期）（简称“16瀚瑞债01”、“16瀚瑞01”（2019年因部分还本，债券简称变更为“PR瀚瑞01”，下同））。



3、发行总额：本次债券规模不超过人民币24亿元，本期债券规模为16亿元，全部为品种一。（2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（简称“本次债券”）按担保方式不同分为两个品种。其中品种一（简称“16瀚瑞债01”、“16瀚瑞01”）发行规模为16亿元，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二（简称“16瀚瑞债02”、“16瀚瑞02”）发行规模为8亿元，由瀚华融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。）



4、债券期限和票面利率：本期债券为7年期；票面利率为4.63%，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5、还本付息方式：本次债券各品种每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本次债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。



16亿元无条件不可撤销连带责任保证担保。



7、发行时信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行……
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