公告日期：2014-11-04

201 4 年第二期天能电池集团有限公司公司债券

上市公告书





证券简称：14天能02

证券代码：127002

上市时间：2014年11月5日

上市地点：上海证券交易所













发行人： 天能电池集团有限公司



主承销商、上市推荐人： 新时代证券有限责任公司



二〇一四年十一月



第一节 绪言

重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任

何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者

的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券

的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为

AA+。截止2013年12月31日，发行人归属于母公司的净资产为26.75亿元。2011－2013年度，

发行人实现净利润分别为62,4 18.57万元和72,604.85万元和15,076.5 8万元，三年平均净利润为

50,033.33万元。发行人最近三年平均可分配利润可完全覆盖本期债券利息的1.5倍。



第二节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：天能电池集团有限公司

住所：浙江省长兴县煤山镇工业园区

法定代表人：张天任

注册资本：人民币陆亿壹仟五百万元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：蓄电池、电动自行车配件（电机、轮毂、控制器、电池箱、充电器）、低压

照明电器生产、制造；公司自产产品的销售。

截至2013年12月31日，发行人资产总额为78.14 亿元，负债总额为 48.9 0 亿元，归属于

母公司所有者权益为26.75亿元；2013 年度公司实现营业总收入136.76亿元，归属于母公司

所有者净利润为1.49亿元。

二、历史沿革

1、发行人的设立

天能电池集团前身浙江天能电池有限公司（以下简称“ 天能电池” ）系由自然人张天任、

张梅娥投资1,000 万元人民币设立的有限责任公司，其中张天任持有90% 的股权，张梅娥持

有10% 的股权。2003年3 月13日，天能电池取得长兴县工商行政管理局颁发的《企业法人

营业执照》。

2、发行人设立后的历次变更

（1）资产收购

2003年4 月20日，天能电池与张天任签订《资产转让协议》，张天任将其个人独资企业

浙江省长兴蓄电池厂全部资产、负债及无形资产转让给天能电池，双方约定转让价格以截止

2003年4 月30日账面净资产计价。资产收购完毕后，浙江省长兴蓄电池厂的所有债权债务由

天能电池承继。

2003年5 月20日，天能电池授权代表与张天任签署了资产负债移交书，双方确认截止

2003年4 月30日止，浙江省长兴蓄电池厂净资产为41,831,977.94 元人民币。

2004年1 月18日，天能电池、浙江省长兴蓄电池厂、浙江畅通电动车有限公司签订《债

务重组协议》，天能电池将对浙江畅通电动车有限公司的债权28,045,466.28 元转让给浙江省

长兴蓄电池厂，以冲抵天能电池应付浙江省长兴蓄电池厂28,045,466.28 元。

2006年11月20日，张天任与天能电池签署《确认书》，双方确认张天任于《资产转让

协议》生效后与天能电池达成口头协议，放弃要求天能电池支付相当于浙江省长兴蓄电池厂

2003年1－4 月的净利润部分的价款，浙江省长兴蓄电池厂2003年1－4 月的净利润价值人民

币13,786,511.66 元归属于天能电池，天能电池于2003年底无需再就其受让浙江省长兴蓄电池

厂全部资产负债及无形资产向张天任支付相当于该利润的价款作为对价。同时，双方确认天

能电池通过债权债务重组的方式已支付张天任应付的余下的资产转让价款人民币

28,045,466.28 元，张天任与天能电池就浙江省长兴蓄电池厂资产转让涉及的全部款项已于

2004年1 月底清结。

（2）股权转让

2003年6 月15日，天能电池2003年度第一次股东会形成决议，同意股东张天任将其持

有天能电池的26.30%股权共计263 万元转让给张开红、张敖根、史伯荣等十一名公司骨干员

工及独立人士。本次股权转让后，张天任出资637 万元，持有天能电池注册资本的63.7% ；

张梅娥出资100 万元，持有天能电池注册资本的 10% ；张开红出资 57万元，持有天能电池注

册资本的5.……
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