公告日期：2018-07-06

2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司

债券 2017 年发行人履约情况及偿债能力分

析报告

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二0一八年六月

2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券 2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

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一、 本期债券概况

(一) 债券名称： 2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券。

(二) 证券简称及代码： 银行间简称“ 14 宏河债”代码： 1480376；

上交所简称“ 14 宏河债/PR 宏河债”，代码 124843。

(三) 发行人： 山东宏河控股集团有限公司。

(四) 发行总额和期限：人民币 3.6 亿元。

(五) 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会（发

改财金【 2013】 1660 号）文件批准公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用

提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券

发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。

本期债券在存续期内票面年利率为 8.50%，在债券存续期内

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计利息。

(八) 付息日： 2015 年至 2021 年每年的 6 月 23 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计

息年度的付息日。

(九) 兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 23 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十) 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA+。

(十一) 上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 7 月 7 日在银行

间市场上市； 2014 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市交易。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

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发行人已按照 2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券（以

下简称“ 14 宏河债”） 募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券

交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期

债券已在全国银行间债券市场上市，简称为 14 宏河债，代码为

1480376；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为 14

宏河债/PR 宏河债，代码为 124843。

（二） 本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券， 每年付息一次，自债券发行后

第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的

比例偿还债券本金， 当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为

2015 年至 2021 年每年的 6 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后第一个工作日）。本期债券已于 2017 年 6 月 23 日按期足

额支付当期利息及本金，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

14 宏河债的募集资金扣除承销费后于 2014 年 6 月 26 日汇入发

行人偿债专户，本期债券按募集说明书约定，募集资金 36,000 万元，

其中 30,000 万元用于宏河湿地工程建设项目， 6,000 万元用于补充流

动资金。根据发行人提供的募集资金使用情况显示，宏河湿地工程建

设项目目前已经完工。募集资金使用经过用款申请审批，凭证票据齐

全，履行程序合法合规。

（四） 信息披露情况

截止 2017 年末， 14 宏河债发行人均按要求完成了年度报告、

半年度报告、跟踪评级报告、付息公告及其他公告的披露工作。

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三、 发行人的偿债能力分析

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 已对发行人 2017 年末

合并公司资产负债表、 2017 年度合并利润表、 2017 年度合并现金流

量表出具了标准无保留意见的审计报告（ 和信审字〔 2018〕第 000327

号）。（以下所引用的财务数据均引自上述审计报告）

发行人最近两年主要财务数据

单位：亿元

项目 2017 年末 2016 年末 变动比例（ %）

总资产 90.46 86.72 4.31

总负债 51.76 52.48 -1.37

净资产 38.71 34.24 13.05

归属母公司股东的净资产 38.23 33.83 13.01

资产负债率（ %） 57.21 60.52 -5.47

流动比率 1.09 1……
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