公告日期：2014-07-29

2014年山东宏河矿业集团有限公司公司债券

上市公告书

发 行 人：山东宏河矿业集团有限公司

证券简称：14宏河债

证券代码：124843

发行总额：人民币3.6亿元

上市时间：2014年7月30日

上 市 地：上海证券交易所

上市推荐机构：东方花旗证券有限公司

二〇一四年七月

2

第一条 绪言

山东宏河矿业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事

会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益

的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司评定，发行人的主体信用级别为AA-，

本期债券的信用等级为AA+。债券上市前，发行人最近一期末经审计

的净资产为29.40亿元。债券上市前，发行人最近三个会计年度

（2011-2013年）平均净利润为1.84亿元，不少于债券一年利息的1.5

倍。

3

第二条 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：山东宏河矿业集团有限公司

住所：邹城市平阳市镇横河村

法定代表人：刘玉奉

注册资本：人民币捌亿零捌佰贰拾柒万捌仟伍佰元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：前置许可项目：普通货运（有效期至2014年12月

26日）。一般经营项目：煤炭开采（限经批准的分支机构经营）及

销售；涂料（除危险品）、拔丝、金属网、橡塑制品（除危险品）、

铝塑管、服装制造、销售；电子产品、摄照器材、计算机销售；摄

影、彩扩服务。

发行人是全国煤炭工业优秀企业、全国大型工业企业，连续七

年入围全国煤炭工业企业100强。集团现有邹城横河煤矿、嘉祥红

旗煤矿、新疆佰利矿业公司、贵州新街煤矿和下坝煤矿等6个投产

及在建矿井和兖州小孟煤田、德州潘店煤田等多处储备矿产资源，

控制煤田可开采资源量5亿吨以上，资源价值40亿元以上。集团拥

有宏河纸电产业园等5个工业园，着力打造国内最大的特种纸生产

基地，谋求集团产业新突破，推进经济战略大转型。

截至2013年12月31日，山东宏河集团有限公司经审计资产总

计为787,481.24万元，负债合计为473,288.26万元，股东权益合计

为314,192.98万元，其中归属于母公司的股东权益合计为311,383.77

万元，资产负债率为60.10%。2013 年度，发行人实现营业收入

225,871.05万元，净利润为15,113.19万元，其中归属于母公司的净

利润为15,069.25万元。

二、历史沿革

4

发行人前身为邹城市横河煤矿。邹城市横河煤矿系1988年根据

邹县人民政府《关于邹县横河煤矿筹备处更名为邹县横河煤矿的通

知》（邹政发[1988]40号）批准于1992年5月成立，注册资金来源

为原煤炭部拨改贷投资借款，企业性质为全民所有制，注册资本7260

万元。1998年根据邹城市人民政府《关于同意市横河煤矿改制的批

复》（邹政字[1998]16号），同意将“邹城市横河煤矿”改制为“邹城

市宏河矿业有限公司”，并且以其为基础组建“邹城市宏河矿业（集

团）有限公司”，注册资本103,278,542.16 元，自然人股东出资

1,261,850.00元，占注册资本的1.22%；邹城市国有资产管理局出资

102,016,692.16元，占注册资本的98.78%。经山东邹城会计师事务

所于1998年12月8日出具的（1998）验字第85号《有限责任公司

设立验资报告》验证，该等出资已缴足。

1999年，“邹城市宏河矿业集团有限公司”更名为“山东宏河矿业

集团有限公司”。

2010年11月，邹城市人民政府核发《关于山东宏河矿业集团有

限公司增加注册资本的批复》（邹政字[2010]87 号），同意邹城市

国有资产管理委员会对发行人增加投资38,500 万元并成为公司股

东。此次增资已足额到位，已经山东天恒信有限责任会计师事务所

审验，并出具了天恒信内验报字[2010]2012号验资报告。2010年12

月，发行人注册资本变更为人民币488,278,542.16元。其中，邹城市

国有资产管理委员会出资为人民币385,000,000.00元，占变更后注册

资本的78.85%；邹城市城市资产经营有限公司出资为人民币

102,016,692.16 元，占变更后注册资本的20.89%；职工个人出资

1,261,850.00元，占变更后注册资本的0.26%。

2011年5月，邹城市人民政府核发《关于山东宏河矿业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。