公告日期：2014-06-26

2014年深业集团有限公司公司债券上市公告书

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2014 年深业集团有限公司公司债券

上市公告书





证券简称：14深业团

证券代码：124761

上市时间：2014年6 月27日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国信证券股份有限公司





第一节 绪言

发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带

的责任。

上交所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投

资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致

的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，主

体长期信用等级为AAA。截至2013年末，发行人所有者权益合计228.83

亿元。2011-2013年，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为2.05 亿

元、4.06 亿元和8.41 亿元，归属于母公司所有者的年均净利润为4.84 亿元，



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超过本期债券1 年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合

相关规定。



第二节 释义

在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指深业集团有限公司。

本期债券：指总额为人民币24亿元的“2014 年深业集团有限公司公

司债券 ” 。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

债券托管机构：指中央国债登记公司/ 中国证券登记公司。

主承销商、受托管理人、上市推荐人：指国信证券股份有限公司。

募集说明书：指《2014年深业集团有限公司公司债券募集说明书》。

《受托管理协议》：指发行人与兴业银行股份有限公司深圳分行签

署的《 2014年深业集团有限公司公司债券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》：指受托管理人与发行人共同拟定的《2014

年深业集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》。

《偿债资金专户监管协议》：指发行人与兴业银行股份有限公司深

圳分行签署的《2014年深业集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协

议》。

特区建发：指深圳市特区建设发展集团有限公司。

深圳国资办：指深圳市国有资产管理办公室。

上交所：指上海证券交易所。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假



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日或休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日

或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节

假日或休息日）。



第三节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：深业集团有限公司

成立日期：1997年6 月20日

住所：深圳市罗湖区深南东路深业中心大厦26楼

法定代表人：吕华

注册资本：人民币340,500 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：资产经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内

商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；高新科技项目的技

术开发；市国有资产管理部门授权经营的其它业务。

截至2013年12月31 日，发行人资产总计832.51 亿元，负债合计

603.68 亿元，所有者权益合计 228.83 亿元，其中归属于母公司所有者权

益为 142.24 亿元，资产负债率72.51%。2013年度，发行人实现营业收

入121.49 亿元，净利润 18.98 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润

为8.41 亿元。2013年度，发行人综合收益为12.18 亿元。

二、历史沿革

深业集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的下属企业，

由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，并由深圳

市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司深圳市特区建设发

展集团有限公司控股，持有公司100%的股份。



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深业集团前身为深业投资开发有限公司，是经深圳市国有资产管理

办公室以深国资办〔1997〕第82 号文批准，于1997年6 月20日正式

成立，注册资本为10,000 万元，由深圳国资办持有100%股份。

2002年2 月，深圳国资办对深业集团注资，注资后公司注册资本为

36,000 万元。2003年10月……
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