公告日期：2013-11-26

2013年丹阳投资集团有限公司公司债券

上市公告书

发行人

上市推荐人/主承销商

证券简称： 1 3 丹投 01 证券代码： 124402

证券简称： 1 3 丹投 02 证券代码： 124403

上市时间： 2013 年 11 月 27 日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：海通证券股份有限公司

国开证券有限责任公司

二零一三年

第一节 绪言

重要提示

丹阳投资集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）董事会成

员和高级管理人员已批准本上市公告书， 保证其中不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性承担个

别的和连带的法律责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准， 不表明对该债券的投资

价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信

用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。发行人 2012 年 12 月 31

日的所有者权益合计为人民币 1,727,403.18 万元， 净资产不低于 5 亿

元。公司 2010 年、 2011 年和 2012 年净利润分别为 51,124.93 万元、

53,205.14 万元和 58,853.28 万元，连续三年盈利，三年平均净利润为

54,394.45 万元。本期债券发行总额为 16 亿元，其中品种一（ 7 年期）

发行规模 8 亿元，票面利率为 6.90%；品种二（ 6 年期）发行规模 8

亿元，票面利率为 6.81%。本期债券一年的利息金额为 10,968 万元，

发行人三年的平均净利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人

在本次发行前的财务指标符合相关规定。



第二节 发行人简介

一、发行人概况

（一）基本信息

名称：丹阳投资集团有限公司

住所：丹阳市开发区兰陵路 88 号

法定代表人：张华龙

注册资本： 20,000 万元人民币

许可经营项目：国有土地资产投资开发（市政府委托）；对城市

基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并进行前

期开发和整理。

一般经营项目：资本和资产经营（市政府委托），项目投资，项

目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托），水利设施投资、建设，

物业管理，信息咨询。

（二）业务概况

发行人是经丹阳市人民政府批准设立的国有独资企业， 实际控制

人为丹阳市人民政府，由丹阳市国有资产经营有限公司代行出资人职

能，享有出资人权利。

公司的业务领域涵盖水务、化工、广电、投资担保等多个领域。

公司下设工程部、项目部、办公室、财务部等 11 个部门，拥有江苏

丹化集团有限责任公司、丹阳市水务集团有限公司、丹阳市石城污水

处理有限公司、丹阳市农业综合开发有限公司等 11 家主要子公司。

其中江苏丹化集团有限责任公司拥有一家上市子公司——丹化化工

科技股份有限公司 （ A 股证券代码： 600844， B 股证券代码： 900921）。

截至 2012 年末，公司资产总计 2,860,470.94 万元，负债合计

1,133,067.76 万元，所有者权益合计 1,727,403.18 万元，资产负债率

39.61%。 2012 年公司实现主营业务收入 201,881.09 万元，利润总额

59,442.54 万元，净利润 58,853.28 万元。

二、历史沿革

发行人前身为丹阳市城市建设投资公司， 是 2004 年 1 月 30 日经

丹阳市人民政府丹政发〔 2004〕 3 号文批准成立。 2005 年 4 月 4 日经

丹阳市人民政府丹政发〔 2005〕 46 号文批准更名为丹阳市城建交通

投资公司。

依据丹阳市人民政府文件丹政发〔 2007〕 96 号《关于划拨丹阳

市城建交通投资公司权益并对其进行整体改制的决定》、丹阳市财政

局文件丹政〔 2007〕 169 号《关于丹阳市城建交通投资公司整体资产

无偿划拨的通知》、丹阳市财政局文件（丹财〔 2007〕 170 号）《关于

同意将划拨的整体资产按公司法登记为有限责任公司的批复》 和丹阳

市事业单位转企改制工作领导小组（办公室）文件（丹事改办〔 2007〕

2 号）《关于同意“丹阳市城建交通投资公司”转企改制的批复》，由丹

阳市人民政府批准，将丹阳市城建交通投资公司全部资产划拨给丹阳

市国有资产经营有限公司，同时由丹阳市国有资产经营有限公司将丹

阳市城建交通投资公司整体改制变更，于 2007 年 11 月 28 日设立丹

阳市城建交通投资有限公司，注册资本 20,000.00 万元。注册资金由
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