公告日期：2018-06-21

2013 年温州市交通投资集团有限公司

公司债券债权代理人代理事务报告

（ 2017 年）

债权代理人：

2018 年 6 月

目 录

重要提示............................................................ 1

第一章 本期债券概况 ............................................... 2

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 .............................. 4

第三章 募集资金使用情况 ........................................... 7

第四章 本期债券付息情况 ........................................... 8

第五章 债券持有人会议召开情况 ..................................... 9

第六章 债券担保人情况 ............................................ 10

第七章 本期债券跟踪评级情况 ...................................... 11

第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ...................... 12

第九章 其他事项 .................................................. 13

1

重要提示

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信

息均来源于温州市交通投资集团有限公司（以下简称 “发行人”）对外公布的《 温

州市交通投资集团有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人

提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺

或声明。

2

第一章 本期债券概况

一、 债券名称

2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）。

二、核准情况

本期债券已经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金〔 2012〕 3837

号文件批准公开发行。

三、债券简称及代码

交易所市场简称： 13瓯交投

交易所市场代码： 124315.SH

银行间市场简称： 13瓯交投债

银行间市场代码： 1380175.IB

四、发行主体

温州市交通投资集团有限公司。

五、发行规模

本期债券的发行规模为10亿元。

六、票面金额和发行价格

本期债券面值100元，本期债券按面值发行。

七、债券期限

本期债券期限为7年期，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资人回

售选择权。

八、债券形式

实名制记账式债券。

九、发行人上调票面利率选择权

发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利

率，上调幅度为0至100个基点（含本数）， 其中一个基点为0.01%。

十、投资者回售选择权：

发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有

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权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回

售给发行人，或选择继续持有本期债券（以1,000元人民币为一个回售单位，回

售金额必须是1,000元的整数倍）。

十一、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

本期债券在存续期内票面利率为6.05%。

（二）起息日、付息日

本期债券的起息日为2013年4月22日。本期债券存续期间， 2014年至2020年

每年的4月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第1个工作日，下同） 。

（三）还本付息方式及支付金额

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。年度付息款项自付息日期不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计

利息。本期债券兑付日为2020年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第1个工作日，下同）。

十二、债券担保情况

本期债券无担保。

十三、评级机构及最新跟踪评级情况

根据鹏元资信评估有限公司于2018年6月公布的跟踪评级报告，本期债券的

债项信用等级为AA +级，公司主体信用等级为AA +级，评级展望为稳定。评级

结果披露地点：鹏元资信评估有限公司官网及上海证券交易所网站。

十四、债权代理人

发行人聘请中银国际证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人。

十五、募集资金用……
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