公告日期：2016-07-14

2013 年温州市交通投资集团有限公司

公司债券债权代理人代理事务报告

（2015 年度）

债权代理人

中银国际证券有限责任公司

2016 年 7 月

2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券债权代理人代理事务报告（2015 年度）

第 2 页 共 13 页

重要声明

中银国际证券有限责任公司（简称“中银证券” ）编制本报告的内容及信息

均来源于温州市交通投资集团有限公司（以下简称“温州交投” 、 “公司”或“发

行人” ）对外披露的《温州市交通投资集团有限公司 2015 年年度报告》等相关公

开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中银证券出具的

说明文件。 中银证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等

内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中银证

券不承担任何责任。

2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券债权代理人代理事务报告（2015 年度）

第 3 页 共 13 页

第一节 本期公司债券概要

一、 债券名称

2013 年温州市交通投资集团有限公司公司公司债券（简称“本期债券”） 。

二、核准情况

本期债券已经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金 〔2012〕 3837

号文件批准公开发行。

三、债券简称及代码

交易所市场简称：13 瓯交投

交易所市场代码：124315.SH

银行间市场简称：13 瓯交投债

银行间市场代码：1380175.IB

四、发行主体

温州市交通投资集团有限公司。

五、发行规模

本期债券的发行规模为 10 亿元。

六、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元，本期债券按面值发行。

七、债券期限

本期债券期限为 7 年期，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资人回

售选择权。

八、债券形式

实名制记账式债券。

九、发行人上调票面利率选择权

发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利

率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。

十、投资者回售选择权：

发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有

权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回

售给发行人，或选择继续持有本期债券（以 1,000 元人民币为一个回售单位，回

2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券债权代理人代理事务报告（2015 年度）

第 4 页 共 13 页

售金额必须是 1,000 元的整数倍）。

十一、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 6.05%固定不变；在本期债券存续期

的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面

年利率为债券存续期前 5 年票面利率 6.05%加上上调基点，在债券存续期后 2 年

固定不变。

（二）起息日、付息日

本期债券的起息日为 2013 年 4 月 22 日。本期债券存续期间， 2014 年至 2020

年每年的 4 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日，下同） ；如投资者行使回售选择权，则 2014 年至

2018 年每年的 4 月 22 日为投资者回售部分上一个计息年度的付息日。

（三）还本付息方式及支付金额

本期债券每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。 年度付息款项自付息日期不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计

利息。本期债券兑付日为 2020 年 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第 1 个工作日，下同）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券

的兑付日为 2018 年 4 月 22 日。

十二、债券担保情况

本期债券无担保。

十三、评级机构及最新跟踪评级情况

根据鹏元资信评估有限公司于 2016 年 5 月公布的跟踪评级报告（鹏信评

[2016]跟踪第[192]号 01），本期债券的债项信用等级为 AA 级，公司主体信用等

级为 AA 级，评级展望为稳定。评级结果披露地点：鹏元资信评估有限公司官网

及上海证券交易所网站。

十四、债权代理人

发行人聘请中银国际证券有限责任公司作为本期债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。