公告日期：2013-05-15

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2013年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券

上市公告书

发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司

证券简称：13鲁信投

证券代码：124251

上市时间：2013年5月16日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：齐鲁证券有限公司

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第一节绪言

重要提示

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

性承担个别和连带的法律责任。

本期债券信用评级为AA+；债券上市前，发行人最近一期末的净资

产为76.04亿元人民币；发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利

润为7.49亿元人民币，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资价

值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

第二节发行人简介

一、发行人基本信息

企业名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

营业执照号：370000018071338

住所：济南市历下区解放路166号

法定代表人：孟凡利

注册资本：30亿元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询

（不含证券、期货的咨询），资产管理，托管经营，资本运营，担保（不

含融资性业务）；酒店管理，房屋出租，物业管理。

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鲁信集团是经山东省人民政府批准而整合组建的一家大型国有投

资控股公司。按照国家和地区的经济发展战略、产业政策和区域经济布

局政策，公司不断加强对经营性国有资产的运营，实现国有资产的保值

增值，增强核心竞争力。经过多年发展，鲁信集团已经成为以天然气管

网、创业投资、金融服务和文化旅游为主营业务的大型国有投资控股公

司，其中天然气管网业务兼营天然气管道建设及天然气下游销售；创业

投资业务主要为以高科技为基础的新创公司提供融资；金融服务提供以

信托为主的全方位金融服务；文化旅游则致力于发展以文化和旅游为主

体的现代服务业；此外，公司还通过子公司经营磨料磨具、印刷包装及

热电、机场、港口、铁路、污水、城市热力、供水的投资运营等业务。

根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信审报字[2012]

第1413号审计报告，截至2011年12月31日，公司总资产为1,211,535.06

万元，负债总额为451,141.82万元，所有者权益为760,393.24万元，资

产负债率为37.24%；2011年度实现营业总收入272,504.94万元，归属母

公司所有者净利润81,533.35万元。

二、发行人面临的风险

（一）与本期债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策和国际环境变化的影

响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率品种且存续期限

较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在本期债券的存续期内，不

排除市场利率上升的可能，市场利率的波动可能影响本期债券的投资收

益水平。

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2、兑付风险

在本期债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行状况

等因素的影响，发行人的经营活动存在不能带来预期回报的可能性，使

发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影响本期债

券本息的按时足额偿付。

3、流动性风险

发行人计划本期债券发行结束后，将向有关证券交易场所或其他主

管部门提出上市或交易流通申请，但由于具体相关事宜需要在本期债券

发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券一定能够按照预期实现

上市交易，亦不能保证本期债券上市后在债券二级市场一定会有活跃的

交易。

（二）与行业相关的风险

1、宏观政策风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在

一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

2、产业政策风险

发行人从事的天然气管网、创业投资、磨具磨料、印刷包装和金融

服务等业务的政策导向性较强，很容易受到国家政策的影响。在国家经

济发展的不同时期，国家和地方政府对固定资产投资、创业投资、金融

服务和环保等行业的政策会有不同程度的调整，可能造成发行人所处行

业的营运模式发生变化。受此影响，发行人经营活动或盈利水平可能会

出现不利变化。

3、经济周期风险

发行人下属公司众多，涉及的业务板块与经济周期具有较强的相关

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性。宏观经济发展良好的话，将会带动公司各业务板块和投资项目收益

的增长，推动业务规模的扩大和盈利能力的提高。如果未来经济增长放

慢或出现衰退，原材料和产品价格及投资收益的波动将使公司经营受到

较大冲击，从……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。