公告日期：2014-08-29

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天瑞集团水泥有限公司

公司债券2014年度中期报告

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（13瑞水泥 债券代码：124161）



重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



一、发行人概况

公司名称：天瑞集团水泥有限公司

公司住所：河南省汝州市临汝镇东营村北

注册资本：29405.2471万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：杨勇正

经营范围：原料矿山开采、水泥、熟料、粉煤灰微粉、矿渣微粉、

商品混凝土、其他水泥制品的生产及在中国内销和出口（国家专项规

定的业务除外，需许可证的凭证经营）。

截至2014年6 月30 日，发行人总资产为2,133,121.56万元，

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所有者权益为749,636.32万元。2014年上半年，发行人实现营业总

收入439,600.71万元，净利润31,645.69万元。

二、发行人合并财务报表数据摘要

单位：万元

2014年6月30日 2013年12月31日

资产总计 2,133,121.56 2,043,533.39

负债合计 1,383,485.24 1,326,726.29

所有者权益合计者 749,636.32 716,807.10

2014年1-6月 2013年1-6月

营业收入合计 439,600.71 381,463.02

净利润 31,645.69 28,434.85

归属于母公司所有者净利润 32,537.31 29,110.65



三、债券发行基本情况

(一) 债券名称：2013年天瑞集团水泥有限公司公司债券。

(二) 债券简称：“13天瑞水泥债”（银行间）、“13瑞水泥”

（上交所）

(三) 债券代码：1380054.IB（银行间）、124161.SH(上交所)

(四) 债券发行规模：人民币20亿元。

(五) 债券期限：本期债券期限为8年，在第5年末附发行人

上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

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(六) 债券利率：

本期债券采用固定利率方式，存续期内票面年利率为

7.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债

券存续期的第5年末，发行人有权选择上调本期债券存续期

后3年的票面利率0至100个基点（含本数），存续期后3

年的债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率

7.10%加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。

(七) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不

另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(八) 债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发

行人主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

(九) 债券上市时间：2013年2月26日（银行间）/2013年

3月11日（上交所）

(十) 担保情况：本期债券由天瑞集团铸造有限公司和天瑞集

团旅游发展股份有限公司共同提供全额无条件不可撤销的

连带责任保证担保。

(十一) 债券主承销商：华西证券股份有限公司

四、本年度债券跟踪评级情况说明

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根据2014年6月鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告

（《天瑞集团水泥有限公司2013年20亿元公司债券2014年跟踪信用

评级报告》），天瑞集团水泥有限公司的长期信用等级为AA+级，评级

展望为稳定；2014年天瑞集团水泥有限公司公司债券的债项信用等

级为AA+级，评级展望为稳定。

五、银行贷款本息有无逾期

本公司自2014年1月1日至本中期报告出具日不存在任何银行

贷款本息逾期偿付情况。

六、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑

息风险的情况说明

截至2014年6月30日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约

情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在

风险。

七、公司涉及的重大诉讼事项

截至2014年6月30日，本公司没有正在进行的或未决的会对本

公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行

政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利

影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

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截至2014年6月30日，本公司发行的上述债券无任何变动。



附件：2014年天瑞集团水泥有限公司中期财务报表
















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