公告日期:2013-03-12
河南盛润控股集团有限公司
(住所:郑州市金水区金水路 219 号 1 号楼 1 单元 26 层 2601 号)
公司债券上市公告书
证券简称: 13 豫盛润
证券代码: 124112
发行总额:人民币 11 亿元
上市时间: 2013 年 月 日
上市地:上海证券交易所
上市推荐机构: 国海证券股份有限公司
主承销商
(住所: 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号)
二〇一三年一月
第一节 绪言
重要提示
河南盛润控股集团有限公司(以下简称“盛润控股”、 “发行人”或“公司”) 董
事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所(以下简称“上交所”)对本期公司债券上市的核准,不表明
对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与
收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
发行人主体长期信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA;债券上市前,
发行人所有者权益(不含少数股东权益)为人民币 43.89 亿元;公司 2009 年度、
2010 年度及 2011 年度归属母公司所有者的净利润为 1.31 亿元、 1.43 亿元和 1.58
亿元,近三年平均净利润 1.44 亿元,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
1、名称: 河南盛润控股集团有限公司
2、住所: 郑州市金水区金水路 219 号 1 号楼 1 单元 26 层 2601 号
3、法定代表人: 李喜朋
4、注册资本: 15,000万元
5、企业类型:其他有限责任公司
6、公司经营范围: 投资及投资服务管理;委托理财;信息技术咨询服务;
企业策划管理;项目策划管理;电子网络工程服务(国家限定审批的项目除外)
二、发行人基本情况
( 一)历史沿革
河南盛润控股集团有限公司成立于 2001 年 10 月 24 日,并取得河南省工商
行政管理局核发的 4100001005763 号《企业法人营业执照》。发行人前身为河南
盛润创业投资管理有限公司,成立时注册资本为 5,000 万元,其中,河南盛润置
业有限公司出资 500 万元,占注册资本的 10%,出资方式为货币资金;河南省豫
盛石化公司出资 150 万元,占注册资本的 3%,出资方式为货币资金;舒蒲娟出
资 4,350 万元,占注册资本的 87%,出资方式为货币资金。以上出资业经河南精
诚联合会计师事务所精诚内验字( 2001)第 105 号验资报告审验。
2002 年 4 月 17 日,根据公司股东会决议,公司经营范围变更为: “实业投
资及投资管理服务(国家专项规定的除外),信息技术咨询服务,企业策划管理,
建材、机械设备、钢材、化工产品(不含易燃易爆危险品)的销售。电子计算机
服务。(以上范围中涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营)。 ”该
次变更取得了公司登记机关的核准。
2004 年 10 月 28 日,根据公司股东会决议和修改后的公司章程,河南省豫
盛石化公司将其持有的公司 3%股权转让给林洁。该次变更取得了公司登记机关
的核准。
2005 年 3 月 31 日,根据公司股东会决议和修改后的公司章程,公司以资本
公积转增注册资本 80,000.00 万元,变更后的注册资本为人民币 85,000.00 万元。
本次增资已经河南利安达信隆会计师事务所有限公司审验,并出具豫利安达验字
【 2005】第 006 号验资报告。该次变更取得了公司登记机关的核准。本次变更后
的股权比例为:
股 东 认缴注册资本额(元) 出资比例
舒浦娟 739,500,000.00 87.00%
河南盛润置业有限公司 85,000,000.00 10.00%
林洁 25,500,000.00 3.00%
合 计 850,000,000.00 100.00%
2005 年 7 月 5 日,根据公司股东会决议和修改后的公司章程,公司经营范
围变更为: “投资及投资管理服务管理;委托理财;信息技术咨询服务;企业策
划管理;项目策划管理;电子网络工程服务(国家限定审批的项目除外)。 ”该
次变更取得了公司登记机关的核准。
2006 年 7 月 15 日,根据公司 2006 年第一次股东会决议和修改后的公司章
程,公司经营期限修改为“30 年”。该次变更取得了公司登记机关的核准。
2007 年 11 月,根据公司股东会决议和修改后的公司章程,舒蒲娟将其持有
的部分公司股权 32,300.00 万元转让给李喜朋,河南盛润置业有限公司将其持有
……
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