公告日期：2016-08-31

河南盛润控股集团有限公司

公司债券

2016 年半年度报告

2016 年 8 月

河南盛润控股集团有限公司公司债券 2016 年中期报告

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第一节 重要提示、目录和释义

一、重要提示

本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年半年度报告未经审计。

二、重大风险提示

（一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及

国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价

值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者

持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对

于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权

的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等

约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有

效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内

容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券

均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持

有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。

（三）截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 623,142.00 万元，其

中对合并报表范围内下属子公司的担保余额合计 462,042.00 万元，占净资产的

72.61%， 公司对合并报表范围外担保余额合计 161,100.00 万元，占 2016 年 6 月

30 日净资产的 25.31 %。 虽然发行人对子公司担保占比较大，且以长期债务为主，

多数担保兼等额的抵质押资产，其中抵押资产良好，质押收费权均为 30 年特许

经营权，距离到期时间尚早，可循环融资能力强，且融资成本低；对外担保也集

中于对联营企业或与自身业务相关度大的企业提供担保，但整体金额仍然较大，

公司仍面临对外担保较大的风险。

（四） 截至 2016 年 6 月末，公司受限资产账面价值合计达 117.50 亿元，占

资产总额比例达 44.44 %,占净资产比例 184.69 %。较大规模的受限资产使公司在

后续融资以及资产的正常使用方面存在一定的风险。虽然公司具有较强的独立偿

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债能力，稳定的业务经营收入和较好的盈利能力，上述受限资产对本期债券的正

常还本付息影响不大，但在本期债券存续期内，如公司的经营状况、资产状况及

支付能力发生负面变化，上述受限资产仍可能减损公司整体变现能力。发行人用

于抵质押借款的基础资产为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存

入的保证金存款，用于担保抵押借款存入的保证金存款，客户购房按揭贷款保证

金，市区地段位置较好的房地产，以及医院的医疗设备，高速公路基础设施及收

费权等优质资产，可通过金融机构等多渠道循环抵质押借款融资的方法获得资

金。截至募集说明书签署日，公司声誉及信用记录良好，与多家金融机构有着良

好的合作关系，不存在银行借款及其他债务本金偿付违约情形；但如果因流动性

不足等原因导致公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限

资产被银行冻结甚至处置，将对公司的声誉及正常经营造成不利影响。

（五）截止 2016 年 6 月 30 日，发行人的有息债务合计 85.64 亿元，占总资

产的比例为 32.39 %，占净资产的比例为 134.61 %。其中短期有息负债总额为

22,53 亿元，主要为短期借款 22,53 亿元。报告期内发行人和各金融机构关系良

好，尚处于稳定循环阶段。发行人长期有息负债中，除应付债券于 2019 年一次

性支付本金外，其他长期债务均为存续期内每年按比例偿还部分本金，集中偿还

债务的风险较小。

（六） 根据郑州颐和医院的事业单位法人证书显示，颐和医院为非营利性民

营医院，开办资金总额为 8,800.00 万元，其中发行人作为控股股东，出资 7,040.00

万元，占颐和医院的股权比例为 80%。根据国办发（2010）58 号文第三章第十

九条的规定，“非营利性医疗机构所得收入除规定的合理支出外，只能用于医疗

机构的的继续发展”。发行人作为投资管理运营控股公司，除开办资金外，其他

对医院的投资款则以颐和医院对母公司的……
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