公告日期：2012-12-31

债券代码： 124063 债券简称： 12 国网 03

124064 12 国网 04

2012 年第二期国家电网公司

企业债券上市公告书

证券简称： 12 国网 03、 12 国网 04

证券代码： 124063、 124064

发行总额：人民币 100 亿元

上市时间： 2013 年 1 月 4 日

上 市 地：上海证券交易所

主承销商

中国国际金融有限公司

英大证券有限责任公司

光大证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

西南证券股份有限公司

上市推荐人

中国国际金融有限公司

2012 年 12 月

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释义

在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/电网

公司

指国家电网公司

本期债券 指发行总规模为100亿元的“2012年第二期国家电网

公司企业债券”，包括7年期和10年期两个债券品种。

其中， 7年期品种和10年期品种的暂定发行规模分别

为50亿元和50亿元

本次发行 指本期债券的发行

募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

的《 2012年第二期国家电网公司企业债券募集说明

书》

主承销商 指本期债券发行及存续期限内对中国国际金融有限

公司（以下简称“中金公司”）、英大证券有限责任公

司（以下简称“英大证券”）、光大证券股份有限公司

（以下简称“光大证券”）、广发证券股份有限公司（以

下简称“广发证券”）和西南证券股份有限公司（以下

简称“西南证券”）的总称

牵头主承销商 指中金公司和英大证券

招标系统 指中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用

中国人民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债

登记公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自

用户终端投标

招标 指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区

间；发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在

招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束

后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券发行

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利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招

标全程进行现场监督

直接投资人 指经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在招

标系统参与本期债券投标的投资人

投标人 指承销团成员和直接投资人

发行利率 指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票

面年利率

承销团 指主承销商为本次发行组织的由主承销商、副主承销

商和分销商组成的承销团

国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会

国资委 国务院国有资产监督管理委员会

中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司

法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息

日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

省的法定节假日或休息日）

工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假

日或休息日）

元 如无特别说明，指人民币元

第一节 绪言

重要提示

国家电网公司领导成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带

的法律责任。

上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资

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者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，

由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净

资产为 91,729,167 万元（截至 2012 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益数，含少

数股东权益）； 发行人 2009 年净利润为-171,868 万元人民币、 2010 年净利润为

3,244,284 万元人民币及 2011 年净利润为 3,895,163 万元人民币，本期债券上市

前最近三年年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称：国家电网公司

英文名称： State Grid Corporation of China

法定代表人：刘振亚

注册资本： 人民币 2,000 亿元

成立日期： 2003 年 5 月 13 日

工商登记号： 100000000037908（ 4-2）

注册地址： 北京市西城区西长安街 86 号

联系地址： 北京市西城区西长安街 86 号

邮政编码： 100031

电话： 010-66598348、 66598305

传真： 010-66597958

网址： www.sgcc.com.cn

二、发行人基本情况

（一）发行人主营业务情况

国家电网公司是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业……
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