公告日期：2019-07-18

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2012 年联想控股股份有限公司公司债券

2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、 本期债券基本情况

2012 年联想控股有限公司公司债券

（一）债券名称： 2012 年联想控股有限公司公司债券（交易所

简称“12 联想债”，代码“124044.SH”；银行间简称“12 联想债”，代码

“1280425.IB”）。

（二）发行总额： 人民币 23 亿元。

（三）债券期限： 本期债券为十年期固定利率债券，在第七年末

附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率： 票面年利率为 5.70%，本期债券采用单利按年

计息，不计复利。 本期债券为十年期固定利率债券，在第七年末附加

发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

（五）还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期

利息随本金的兑付一起支付。

（六）发行方式及对象： 本期债券采用簿记建档、集中配售的方

式,通过承销团成员设置的发行网点公开发行。发行对象为在中央国

债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除

外）。

（七） 债券担保： 本期债券无担保。

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（八）信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主

体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（九）承销团成员： 主承销商为中国银河证券股份有限公司，分

销商为东方证券股份有限公司和安信证券股份有限公司。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《 2012 年联想控股有限公司公司债券募集说明书》

的约定，在本期债券发行结束 1 个月内，向有关证券交易场所或其他

主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2013 年 01 月 25 日

在上海证券交易所上市流通，简称为“12联想债”，代码为 124044.SH；

于 2012 年 12 月 07 日在全国银行间债券市场上市流通，简称为“12 联

想债”，代码为 1280425.IB。

（二）还本付息情况

“12 联想债”的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 11 月 30 日（遇

法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回

售选择权，则回售部分债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 11

月 30 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。 截

至目前，发行人已于 2018 年 11 月 30 日按期支付当期利息，不存在

违约情形。

（三）募集资金使用情况

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本期债券募集资金总额为 23 亿元，募集资金已全部使用完毕，

其中 21.5 亿元用于乙烯衍生物工程项目建设； 1.5 亿元用于补充公司

运营资金。本报告期不涉及募集资金使用。募集资金使用情况与募集

说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。募集资金专项账

户运作规范。

（四）发行人信息披露情况

发行人于 2019 年 4 月 30 日公告《 联想控股股份有限公司 2018

年年度报告》。发行人在报告期内，已按规定进行了相关信息披露，

不存在应披露未披露事项。具体信息披露情况如下表所示：

序号 披露时间 文件名称

1 2018-04-28 联想控股股份有限公司 2017 年公司债券年度报告

2 2018-04-28 联想控股股份有限公司 2017 年公司债券年度报告摘要

3 2018-06-27 联想控股股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级

4 2018-06-29

2012 年联想控股有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分

析报告

5 2018-08-30 联想控股股份有限公司公司债券 2018 年半年度报告

6 2018-08-30 联想控股股份有限公司公司债券 2018 年半年度财务报告

7 2018-08-30 联想控股股份有限公司公司债券 2018 年半年度报告摘要

8 2018-11-22 2012 年联想控股有限公司公司债券 2018 年付息公告

（五）发行人已发行且尚未兑付债券情况

目前，发行人有以下债券已发行且尚未兑付：

序号 债券简称 起息日 期限（年） 利率（ %） 规模

（亿元）

1 19 联想 03 2019-06-21 5 5.50 20

2 19 联想 01 2019-01-15 3 4.50 20

3 19 联想 02 2019-01-15 5 5.30 10

4 18 联想 03 2018-12-03 5 4.70 15

5 18 联想 02 2018-06-29 3 5.99 16

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6 18 联想 01 2018-01-31 5 6.00 10
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