公告日期：2013-01-18

2012年苏州城市建设投资发展有限责任公司

公司债券上市公告书

债券简称： 12苏城投

债券代码： 124033

发行总额： 人民币20亿元

上市时间： 2013年1月21日

上市地点： 上海证券交易所

上市推荐人：国开证券有限责任公司

国泰君安证券股份有限公司

国开证券有限责任公司

北京市东城区东直门南大街1号

来福士办公楼23层

国泰君安证券股份有限公司

上海市银城中路168号29楼

第一节 绪言

重要提示： 苏州城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“ 苏州城投”、“发

行人”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对该

债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的

变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券信用级别为AAA级；根据利立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

信会师报字[2012]第122828号审计报告， 截至2011年12月底，公司总资产645.99亿

元，总负债224.29 亿元，所有者权益（不包括少数股东权益） 318.61亿元。 2011

年实现主营业务收入25.93亿元，利润总额3.41亿元，净利润2.70亿元。 债券上市前，

发行人最近三个会计年度实现的可分配利润为1.91亿元（2009年、 2010年及2011年

合并报表中归属于母公司的净利润） ，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称： 苏州城市建设投资发展有限责任公司

住 所： 江苏省苏州市沧浪区杨枝塘路116号

法人代表： 张永清

注册资金： 人民币50亿元

经济性质： 国有独资有限责任公司

注册号： 320500000006303

二、发行人基本情况

（一） 经营范围

城市建设投资、项目投资、实业投资、建筑和装饰材料、设备贸易（经营范围

中涉及专项审批的经审批后方可经营）

公司受苏州市国资委委托，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对苏州市

政府研究确定的城市基础设施建设以及公用事业项目进行融资、投资、建设和管理。

（二）发行人历史沿革

根据苏州市政府办公室苏府抄[2001]25号抄告单， 2001年8月，苏州市政府以苏

州市土地储备开发有限公司和苏州燃气集团有限责任公司国有股权，以及苏州市财

政局拨付专项资金作为出资，成立苏州城市建设投资发展有限责任公司（以下简称

“苏州城投”），注册资本为人民币4亿元。

2004年11月，苏州市政府以苏州港口发展（集团）有限公司（以下简称“苏州港

口”）等公司的股权和苏州市财政局拨付专项资金对苏州城投实施增资，公司注册资

本增至20亿元。

2010年7月21日，根据公司董事会决议及修改后的公司章程规定并经苏国资产

[2010]53号文件批复，同意公司以资本公积30亿元转增实收资本。转增后公司实收

资本累计50亿元，股东是苏州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2010年12月，根据苏州市国有资产监督管理委员会的[2010]90号文的通知要求，

将苏州东方水城旅游发展有限公司1000万元股权、苏州市会议中心划至苏州旅游发

展集团有限公司， 苏州水务投资发展有限公司划出。根据资产调整事项进展程度，

苏州东方水城旅游发展有限公司1000万元股权依旧纳入2010年合并报表， 苏州市会

议中心和苏州水务投资发展有限公司不再纳入2010年合并报表。公司的法定代表人

于2011年3月20日由黄建林变更为张永清。

（三） 主营业务状况

发行人主营业务分为城市基础设施建设和城市公用事业运营与管理两个核心业

务板块，包括苏州市城市主干公路、环路、高架路、港口、燃气管道等城市基础设

施建设，以及苏州市天然气等城市公用事业运营与管理。

1、 燃气板块

随着苏州市经济发展以及燃气价格改革实施，发行人燃气销售收入持续上升。

2009年至2011年，发行人分别实现燃气销售收入16.13亿元、 21.24和24.43亿元，占

当期主营业务收入比重分别为74.43%、 86.45%和85.93%。

发行人燃气业务主要由下属苏州燃气及苏州天然气经营，其中苏州燃气是苏州

地区集燃气、工程设计、管网建设、燃气经营管理于一体的大型国有企业，主要承

担苏州古城区和沧浪新城、平江新城、金阊新城等几大城区的居民供气业务，在中

心城区处于垄断经营地位。

在天然气供给方面，苏州天然气与中国石油天然气集团公司签订长期供气协议，

协议供气量达每年5亿立方米……
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