公告日期：2013-04-01

1

2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：12 绍城投

证券代码：124006

上市时间：2013 年 4 月 2 日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国信证券股份有限公司

第一节 绪言

发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带

的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价

值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级

为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。截至 2011 年末，发行人

所有者权益合计 68.29 亿元，其中归属于母公司股东权益合计 67.07 亿

元。2009-2011 年，发行人归属于母公司股东的净利润分别为 2.10 亿元、

2

0.68 亿元和 3.80 亿元，归属于母公司股东的年均净利润为 2.19 亿元，

超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。发行人在上市前的财务指标仍符

合相关规定。

第二节 释义

在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司、绍兴城投：指绍兴市城市建设投资集团有限公司。

本期债券：指发行总额为人民币 13 亿元的 2012 年绍兴市城市建设

投资集团有限公司公司债券。

主承销商、簿记管理人、受托管理人、上市推荐人：指国信证券股

份有限公司。

承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承

销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券

的份额，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期

债券全部自行购入的承销方式。

簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记

建档区间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申

购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终

发行利率的过程。

申购和配售办法说明：《2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司

公司债券申购和配售办法说明》。

募集说明书：指《2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债

券募集说明书》。

募集说明书摘要：指《2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公

3

司债券募集说明书摘要》。

《受托管理协议》：指受托管理人与发行人签署的《2012 年绍兴市

城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》： 指受托管理人与发行人共同拟定的 《2012

年绍兴市城市建设投资集团有限公司债券债券持有人会议规则》。

债券托管机构： 指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国

债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登

记公司”）。

上证所： 指上海证券交易所。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或

休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日

或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节

假日或休息日）。

绍兴市国资委： 指绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会。

燃气集团： 指绍兴市燃气产业集团有限公司。

平铜集团： 指绍兴平铜（集团）有限公司。

绍兴市政府、市政府： 指绍兴市人民政府。

第三节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司

住所：绍兴市越城区人民西路248号

法定代表人：吕丙

4

注册资本：捌亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工

程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；

自有房屋出租；设计、制作、发布、 代理国内各类广告。

绍兴城投是经绍兴市政府批准成立的市政府直属的国有独资企业，

是集绍兴市重大项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用设施运

营主体为一体的城建投融资与运作平台。发行人通过市场化运作，努力

拓宽投融资渠道，积极参与城市基础设施建设，现已成为绍兴市政府支

持经营城市资源的核心运营商。

公司主要职能是负责城市建设资金的融通、投入和偿还，吸引境内

外资金参与城市建设；负责城市建设和维护计划中的城市基础设施建

设；负责城市道路“四自”工程建设；负责市区街景综合整治、旧城整

合、景观建设和立面改造等工作； 承担政府保障性住房建设任务；参与

重大公建项目及城市综合体的建设管理工作；代建……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。