公告日期：2017-05-26

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2012 年、 2015 年绍兴市城市建设投资集团

有限公司公司债券

2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

绍兴市城市建设投资集团有限公司

主承销商

2017 年 5 月

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国信证券股份有限公司（ 以下简称“国信证券”） 作为 2012 年绍兴市城市建设投

资集团有限公司公司债券（ 以下简称“12 绍城投债”） 和 2015 年绍兴市城市建设投

资集团有限公司公司债券（ 以下简称“15 绍城投债”） 的主承销商， 按照《 国家发展

改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办

财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于绍兴市城市建设投资集团有限公司（ 以下简称“发行

人”） 对外公布的《 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2016 年审计报告》 等相关公

开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其

他材料。国信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债

券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声

明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券均不

承担任何责任。

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一、 本期债券基本要素

（一） 2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券全称 2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场： 12 绍城投债

上海证券交易所： PR 绍城投

发行人名称 绍兴市城市建设投资集团有限公司

债券期限

7 年期；每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2015

年 11 月 09 日、 2016 年 11 月 09 日、 2017 年 11 月 09 日、 2018 年

11 月 09 日、 2019 年 11 月 09 日分别偿付债券发行总额的 20%、

20%、 20%、 20%、 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的

本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金

自兑付日起不另计利息

发行规模 人民币 13 亿元

担保情况 本期债券无担保

最新信用评级 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

（二） 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券全称 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场： 15 绍城投债

上海证券交易所： 15 绍城投

发行人名称 绍兴市城市建设投资集团有限公司

债券期限

7 年期；每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2018

年至 2022 年每年的 04 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第一个工作日）分别偿付债券发行总额的 20%、 20%、

20%、 20%、 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部

分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付

日起不另计利息

发行规模 人民币 13 亿元

担保情况 本期债券无担保

最新信用评级 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、 2016 年度发行人履约情况

（一） 募集资金使用情况

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1、 2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

根据 2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书， “12 绍城

投债”募集资金 13 亿元， 其中 5.4 亿元用于绍兴市保障性住房（ 鹅境地块） 建设工

程， 4.5 亿元用于绍兴市保障性住房（鉴湖地块一期）建设工程， 3.1 亿元用于二环

北路拓宽改造一期工程。根据发行人公开披露的《绍兴市城市建设投资集团有限公

司公司债券 2016 年年度报告》， “12 绍城投债”募集资金的使用均按照规定的相关

程序并与募集说明书所承诺的用途一致，不存在不符合监管要求的情况。截至本报

告出具日， “12 绍城投债”所募集资金已全部使用完毕。

2、 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

根据 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书， “15 绍城

投债”募集资金 13 亿元， 其中 1.9 亿元用于绍兴市保障性住房（ 马山地块） 建设工

程项目， 5.4 亿元用于袍中路南延工程（越城段）， 1 亿元用于绍兴市保障性住房（袍

江 G43-2 地块）建设工程， 1.7 亿元用……
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