公告日期：2010-12-30

2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：10杭交投

证券代码：122866

上市时间：2010年12月 31日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：华林证券有限责任公司

第一节 绪言

发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、

误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和

连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益

的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]2476 号文

件批准公开发行。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信

用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA级。发行人最近三

年平均可供分配的利润超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。截至

2009 年末，发行人净资产（不含少数股东权益）为36.87亿元。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

法定名称：杭州市交通投资集团有限公司

住 所：杭州市下城区环城北路63号财富中心写字楼26楼

法定代表人：郑明甫

注册资本：20亿元人民币

经济性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：杭州市人民政府授权经营的国有资产。

发行人对授权范围内的国有资产行使出资人的职责，按有关规定

对授权范围内的国有资产享有资产收益、重大决策、选择经营管理者

等权利，对其投资的企业以出资额为限承担有限责任；承担杭州市交

通基础设施建设项目的投资、融资、建设、运营等任务；依法实施授

权范围内企事业单位的改制和国有资产的重组，决定所投资的独资、

控股企业资产的转让、兼并、破产、拍卖等资产运作。

二、发行人历史沿革

发行人原名为杭州市交通资产经营有限公司，系经中共杭州市

委、市人民政府于2003年10月9日市委发[2003]71号《关于组建

杭州市交通资产经营有限公司的通知》批准，由杭州市人民政府授权

杭州市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司。

根据杭州市财政局杭财国资[2003]1101 号《关于同意国有资产无偿

划转的批复》，杭州市交通投资有限公司、杭州市交通综合开发公司、

杭州市交通经济开发总公司、杭州市交通设施建设处、杭州货运管理

服务中心、杭州港航实业总公司、杭州轮胎翻修厂、浙江航道疏浚处、

管家漾码头、三堡码头等十家单位截止2003年9月30日的净资产无

偿划拨注入发行人。2003年11月11日，发行人取得杭州市工商行

政管理局颁发的注册号为330100000026669的《企业法人营业执照》，

注册资本人民币12.5亿元。

2006年5月12日，杭州市人民政府杭政函[2006]57号《关于杭

州市交通资产经营有限公司更名及增加注册资本的批复》同意公司名

称变更为杭州市交通集团有限公司，公司注册资本增加至20亿元。

2006年5月25日，杭州市工商行政管理局依法核准了发行人更名为

杭州市交通集团有限公司的变更登记申请。

2009年6月19日，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会杭

国资综[2009]48 号《关于同意杭州市交通集团有限公司更名及修改

公司章程的批复》批准发行人更名为“杭州市交通投资集团有限公

司” 。2009年6月26日，杭州市工商行政管理局依法核准了本次名

称变更登记申请。

三、发行人股东情况

发行人为国有独资公司，出资人为杭州市人民政府国有资产监督

管理委员会，出资比例占公司注册资本的100%。

第三节 债券发行概况

一、发行人：杭州市交通投资集团有限公司

二、债券名称：2010 年杭州市交通投资集团有限公司公司债券

（简称“10杭交投”）。

三、发行总额：12亿元人民币。

四、债券期限和利率：债券期限和利率：本期债券为10年期固

定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本

期债券在存续期内前5年票面年利率为5.12%（该利率根据Shibor

基准利率加上基本利差2.44%制定，Shibor基准利率为发行首日前五

个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均

数2.68%，基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入），在本期债

券存续期前5年固定不变。

在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面

利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期

前5年票面年利率5.12%加上上调基点，在债券存续期后5年固定不

变，本期债券持有人……
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