公告日期：2011-06-22

2011 年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券上市

公告书

发行人： 内蒙古奈伦集团股份有限公司

上市推荐人：华林证券有限责任公司

证券简称： 11 蒙奈伦

证券代码： 122811

上市时间： 2011 年 6 月 23 日

上市地：上海证券交易所

债券受托管理人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

一、绪言

重要提示：发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在

任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性

负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益

的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]898 号文件

批准公开发行。

本期债券实际发行额为 8 亿元，实际发行额不少于五千万元。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA

级，发行人的主体长期信用等级为 AA-级，本期债券信用级别良好。

发行人 2008 年、 2009 年和 2010 年的净利润（归属于母公司）

分别为人民币 11,189.26 万元、 11,507.48 万元和 17,150.75 万元，近

三个会计年度连续盈利， 平均净利润不少于本期债券一年利息的 1.5

倍。

二、发行人简介

（一）发行人基本情况

公司名称：内蒙古奈伦集团股份有限公司

住所：呼和浩特市赛罕区新建东街 68 号

注册资本：人民币壹亿壹仟柒佰伍拾贰万柒仟元整

法定代表人：郭占春

经营范围：本企业生产、科研所需的机器设备、原辅材料、仪表

仪器、零配件及相关技术的进出口业务；生产开发工业民用产品、国

内贸易、过境贸易、房地产开发、本企业自产产品及相关技术的出口

业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”的业务。

截至 2010 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 861,991.00 万元，

负债总额为 494,654.80 万元，所有者权益合计（不含少数股东权益）

为 344,441.78 万元。 2010 年，发行人实现主营业务收入 100,917.32

万元，利润总额 19,451.78 万元，归属于母公司所有者的净利润

17,150.75 万元。

（二） 发行人历史沿革

发行人前身是 1992 年 9 月 30 日注册成立的内蒙古奈伦经济贸易

总公司，于 1999 年 11 月 27 日更名为内蒙古自治区奈伦（集团）有

限责任公司，于 2004 年 4 月 23 日更名为内蒙古奈伦集团有限责任公

司， 2006 年 8 月 31 日变更公司类型为股份有限公司，公司名称变更

为内蒙古奈伦集团股份有限公司，注册资金 1 亿元，主要经营马铃薯

精制以及变性淀粉、乳制品、肉类、化肥等产品的生产与销售以及物

业开发业务。 2010 年 6 月，经公司股东大会批准增资，公司注册资

本增加到 117,527,000 元。经过多年发展，发行人现已成为农牧产品

加工、能源化工等多元发展、专业经营的大型企业集团。

（三）发行人股东情况

截至 2010 年 12 月 31 日，发行人总股本为 11,752.7 万股：郭占

春 9,586 万股，占股本总数的 81.56%；呼和浩特市飞马五金电器有限

责任公司 214 万股，占股本总数的 1.82%；王景晟 100 万股，占股本

总数的 0.85%；郭玉 梅 50 万股，占股本总数的 0.43%；郭婷 50 万股，

占股本总数的 0.43%；吉林省信托有限责任公司 1,752.7 万股，占股

本总数的 14.91%。

三、债券发行、上市概况

（一）债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革

委员会发改财金[2011]898 号文件批准公开发行。

（二）债券名称： 2011 年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债

券（简称“ 11 蒙奈伦”）。

（三）发行人： 内蒙古奈伦集团股份有限公司。

（四）发行总额：人民币 8 亿元。

（五）债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，附发

行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内

前 5 年票面年利率为 7.48% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利

差 2.61%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间

同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公

布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.87%，基准利率保留两

位小数,第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内前 5……
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