公告日期：2012-02-23

1

债券简称：12 石油 01 债券代码：122748

12 石油 02 122749

2012 年第一期中国石油天然气集团公司

企业债券上市公告书

债券简称： 12 石油 01、 12 石油 02

债券代码： 122748、 122749

上市时间： 2012 年 2 月 24 日

上市地： 上海证券交易所

上市推荐人

2

第一节 绪言

中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”、 “发行人”

或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连

带的责任。

上海证券交易所对企业债券上市的核准， 不表明对该债券的投资

价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收益

的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评

定，发行人长期主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA

级。截至 2008 年 12 月 31 日、 2009 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月

31 日，发行人归属于母公司所有者权益分别为 11,793.19 亿元、

12,718.93 亿元和 13,956.52 亿元。 2008 年度、 2009 年度和 2010

年度发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 726.50 亿元、

695.71 亿元和 972.52 亿元，发行人最近三年的平均归属于母公司所

有者的净利润 798.24 亿元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

发行人名称：中国石油天然气集团公司

英文名称： CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION

住所：北京市西城区六铺炕

法定代表人：蒋洁敏

注册资金：人民币 29,787,099 万元

3

经济性质：全民所有制

经营范围：组织经营陆上石油、 天然气和油气共生或钻遇矿藏的

勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；

组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；

组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、

生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；

国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承

包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、

引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约

二、发行人简介

发行人是一家集油气勘探开发、 炼油化工、 油品销售、 油气储运、

石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司，

在国内拥有大庆、辽河、新疆等 16 家油气田企业，大连、独山子、

兰州等 33 家炼化企业，以及多家科研院所，在国外初步形成了非洲、

中亚-俄罗斯、南美、中东和亚太五大油气合作区。

截至 2010 年末，发行人资产总额 26,299.56 亿元，负债总额

10,618.45 亿元，归属于母公司所有者权益合计 13,956.52 亿元。2010

年度，发行人实现营业收入 17,208.85 亿元，利润总额 1,726.57 亿

元，归属于母公司所有者的净利润 972.52 亿元。

第三节 债券发行概况

一、发行人： 中国石油天然气集团公司。

二、债券名称： 2012 年第一期中国石油天然气集团公司企业债

券。

4

三、发行总额： 200 亿元。

四、债券品种的期限及规模： 本期债券分为七年期与十年期两个

品种，各品种发行规模均为 100 亿元。

五、债券利率： 本期债券采用固定利率形式，七年期品种的票

面年利率为 4.54%，十年期品种的票面年利率为 4.69%，在债券存

续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期

不另计息。

六、发行价格： 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一

个认购单位，申购金额必须是 100 万元的整数倍且不少于 500 万元。

七、发行方式及对象： 本期债券将使用中国人民银行发行系统在

全国银行间债券市场招标发行， 通过承销团成员设置的发行网点向境

内机构投资者（ 国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。

八、认购与托管： 本期债券采用实名制记账方式发行，由中央国

债登记公司托管记载。

九、发行期限： 2 个工作日，自发行首日至 2012 年 1 月 12 日。

十、发行首日： 本期债券发行期限的第 1 日，即 2012 年 1 月 11

日。

十一、招标日： 发行首日的前 1 个工作日，即 2012 年 1 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。