公告日期：2023-06-26

2012 年第二期中国石油天然气集团公司企业债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

中国石油天然气集团有限公司

牵头主承销商

中国银河证券股份有限公司

二〇二三年六月


中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)作为
2012年第二期中国石油天然气集团公司企业债券的牵头主承销商，按
照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有
关问题的通知》(发改办财金[2011]1765号)的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息来源于中国石油天然气集团有限公司(以下
简称“发行人”)对外公布的《中国石油天然气集团有限公司公司债券
2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的
专业意见以及发行人向中国银河证券提供的其他材料。中国银河证券
对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本报告所涉
及各期债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为
中国银河证券所作的承诺或声明。


一、债券基本情况

（一）债券名称：2012年第二期中国石油天然气集团公司企业债
券（15年期）（银行间简称“12中石油04”、上交所简称“12石油04”）。

（二）发行总额：人民币100亿元。

（三）债券余额：人民币100亿元。

（四）债券期限：十五年期。

（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为5.00%。

（六）还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另
计利息。

（七）发行方式及对象：使用中国人民银行发行系统在全国银行
间债券市场招标发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投
资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行。

（八）债券担保：本期债券无担保。

（九）主体及债项信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合
评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

（十）牵头主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易
场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券
已在全国银行间债券市场和上海证券交易所上市交易所上市，交易所

上市名称为“12石油04”，代码“122737.SH”；银行间市场上市名
称为“12中石油04”，代码“1280018.IB”。

（二）还本付息情况

12石油04期限为15年期，采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不
另计利息。本期债券的付息日为2013年至2027年每年的2月22日(如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。截至目前，本期
债券已于2023年2月22日按期支付当期利息，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

12石油03、12石油04募集资金总额为200亿元，其中160亿元用于
西气东输二线项目建设；40亿元用于补充公司在实际生产、经营中的
营运资金需要。本期债券募集资金投向明细如下（12石油03已于2019
年2月22日到期）：

单位：亿元

1 西气东输二线项目 1,422.43 160.00 80.00%

2 补充运营资金 - 40.00 20.00%

- 200.00 100.00%

2022年度，发行人未涉及募集资金的使用情况，上述募集资金已
于2022年度前使用完毕。

（四）发行人信息披露情况

发行人于2023年4月28日公告《中国石油天然气集团有限公司公
司债券2022年年度报告》。发……
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