公告日期：2022-09-02

债券代码：122496.SH 债券简称：15世茂02

债券代码：155719.SH 债券简称：19世茂01

债券代码：155831.SH 债券简称：19世茂03

债券代码：155832.SH 债券简称：19世茂04

债券代码：163346.SH 债券简称：20世茂02

债券代码：163347.SH 债券简称：20世茂03

债券代码：163472.SH 债券简称：20世茂04

债券代码：175049.SH 债券简称：20世茂06

上海世茂建设有限公司

关于出售项目公司股权的公告

一、交易概述

为推进公司房地产项目复工复产以及降低公司负债，2022 年 8 月 31 日，

上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）并表子公司北京茂昊企业
管理有限公司（以下简称“茂昊公司”）、北京茂然企业管理有限公司（以
下简称“茂然公司”）以及北京茂永企业管理有限公司（以下简称“茂永公
司”）与北京润置商业运营管理有限公司（以下简称“北京润置”）签订协
议，将其持有的北京分钟寺地块项目公司的股权和债权转让给北京润置。

具体情况如下：

序 拟出售资产

号 出让方 项目公司 股权 股权作价（元） 债权作价（元）
比例

1 茂昊公司 北京合力运兴置业有限公司（以 49% 1,192,516,710.00 306,740,000.40
下简称“合力公司”）

2 茂然公司 北京合盛润景置业有限公司（以 51% 1,844,601,867.00 346,333,594.70
下简称“合盛公司”）

3 茂永公司 北京慧盈装饰工程有限公司（以 49% 135,240.00 -
下简称“慧盈公司”）

4 茂永公司 北京睿清建筑装饰工程有限公司 51% 105,009.00 -
（以下简称“睿清公司”）

合计 3,037,358,826.00 653,073,595.10

本 次 交 易 所 对 应 的 股 权 及 债 权 转 让 交 易 总 价 款 为 人 民 币

3,690,432,421.10 元。其中，北京润置同时受让茂昊公司、茂然公司、茂永

公司对睿清公司、慧盈公司的债务，合计 373,940,000.00 元，上述债务金额将等额冲抵本次交易应支付的股权及债权转让交易价款。综上，本次交易作价净额为3,316,492,421.10 元。

本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）交易对方基本情况

公司名称：北京润置商业运营管理有限公司

注册地：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-993（商务区集中办公
区）

法定代表人：凌晓洁

注册资本：人民币 1,000,000 万元

主要股东：华润置地控股有限公司

主营业务：房地产开发与经营

（二）与发行人关系

北京润置与世茂建设不存在关联关系。

三、交易标的情况

本次交易标的为项目公司的股权及债权，标的公司基本财务情况如下：

单位：万元

序 2022 年 7 月 31 日 2021 年度（经审计） 2020 年度（经审计）
号 项目公司 （未经审计）

……
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