公告日期：2023-11-14

债券代码：122494、136167、135082、 债券简称：15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 01、
136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、
143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、
155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司

关于设立《债务重组计划》相关信托计划的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

相应的法律责任。

重要内容提示:

2023年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立<

债务重组计划>相关信托计划的议案》，公司拟根据《华夏幸福债务重组计划》

（以下简称“《债务重组计划》”）总体安排，设立总体规模约为255亿元的自

益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务；

目前为信托拟设立阶段，后续公司将根据信托受益权份额抵债工作的推

进情况，并将根据相关法律法规规定适时履行后续具体信托抵债涉及的相关审议

及披露程序，目前暂无法预估信托受益权份额抵偿债务对公司本期利润或以后期

间利润的影响，敬请广大投资者注意投资风险；

本次信托设立事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，自2020年第四季

度流动性出现阶段性紧张，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”
或“上市公司”）融资业务受到较大影响，上市公司在省市政府及专班的指导和

支持下制定了《债务重组计划》（具体内容详见编号为临2021-074号公告）并于

2021年10月8日披露了主要内容。根据《债务重组计划》，部分金融债务将通过

“兑抵接”的方式解决，其中“抵”即以公司资产设立信托计划，并以设立后的

信托受益权份额抵偿相关金融债务。

2021年12月9日，金融机构债权人委员会表决通过《债务重组计划》。2021

年12月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。
为推动公司金融债务重组落地，落实上市公司在《债务重组计划》及“兑抵接”类《债务重组协议》项下对“兑抵接”类金融债权人的“抵”的偿付义务，2023年11月10日公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立<债务重组计划>相关信托计划的议案》，上市公司拟以公司资产设立用于抵偿金融债务的自益型信托计划，具体情况如下：
一、信托设立

上市公司拟以合并范围内相关下属项目公司股权及债权资产设立自益型信托计划。考虑到涉及多家下属项目公司，为提高效率、合理规划执行及运营成本，上市公司拟先行对相关资产进行归集，资产归集完成后以相关资产设立信托计划，具体安排如下：

（一）资产归集

上市公司的全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）拟作为归集主体，固安信息咨询的全资子公司誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）拟作为平台公司承接 11 家产城公司的股权，包括武陟鼎兴园区建设发展有限公司、怀来鼎兴投资开发有限公司、昌黎瑞祥投资开发有限公司、长葛鼎鸿园区建设发展有限公司、蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司、和县鼎兴园区建设发展有限公司、嘉鱼鼎通园区建设发展有限公司、华夏幸福产业新城（获嘉）有限公司、华夏幸福产业新城新密有限公司、镇江鼎达园区建设发展有限公司、华夏幸福产业新城（开封）有限公司（前述 11 家公司合并简称为“产城公司”），资产归集的具体过程如下：
1、股权归集：11 家产城公司的股东九通基业投资有限公司及华夏幸福产业新城投资有限公司（以下简称“原股东”）将合计账面价值为 77.35 亿元的产城公司股权按照评估值 103.57 亿元转让至誉诺金，并形成原股东对誉诺金103.57 亿元的债权。

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2023）第 10481号《华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划涉及的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“……
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