公告日期：2018-04-17

债券代码：122486 债券简称：15 旭辉 01

债券代码：136037 债券简称：15 旭辉 02

中国国际金融股份有限公司

关于旭辉集团股份有限公司 2015 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司 （以下简称“发行人”） 2015

年公司债券（债券简称：15 旭辉 01、15 旭辉 02）的债券受托管理人，持续密切关注对债

券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受

托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券

重大事项报告如下：

2018 年 4 月 13 日，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”或“发行人”）

收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）出具的 《旭辉集团股份有限公司公

开发行 2018 年公司债券信用评级报告》 ，评定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展

望为 “稳定” ； 评定“旭辉集团股份有限公司拟面向合格投资者公开发行的 2018 年公司债

券”信用等级为 AAA，详细情况如下：

一、公司债券基本情况

截至本公告签署日，旭辉集团股份有限公司已发行境内公司债券情况如下所示：

债券名称 简称 代码 发行日 到期日

是否含上调票

面利率选择权

和投资者回售

选择权

债券

余额

利率

交易场

所

旭辉集团股份有

限公司 2015 年

公司债券（第一

期）

15 旭辉 01 122486 2015-10-13 2020-10-13

含第三年末上

调票面利率选

择权和投资者

回售选择权

34.95 4.95

上海证

券交易

所

旭辉集团股份有

限公司 2015 年

公司债券（第二

期）

15 旭辉 02 136037 2015-11-10 2020-11-10 否 5.00 5.96

上海证

券交易

所

旭辉集团股份有

限公司 2016 年

非公开发行公司

16 旭辉 01 135060 2016-1-21 2018-1-21

含第一年末上

调票面利率选

择权和投资者

- 4.99

上 海 证

券 交 易

债券名称 简称 代码 发行日 到期日

是否含上调票

面利率选择权

和投资者回售

选择权

债券

余额

利率

交易场

所

债券（第一期） 回售选择权 所

旭辉集团股份有

限公司 2016 年

非公开发行公司

债券（第二期）

16 旭辉 02 135842 2016-9-23 2021-9-23

含第三年末上

调票面利率选

择权和投资者

回售选择权

35.00 4.30

上 海 证

券 交 易

所

16 旭辉 03 135843 2016-9-23 2021-9-23 否 5.00 5.50

上 海 证

券 交 易

所

旭辉集团股份有

限公司非公开发

行 2018 年公司

债券（第一期）

18 旭辉 01 150166 2018-3-21 2022-3-21

含第二年末上

调票面利率选

择权和投资者

回售选择权

8.00 6.50

上 海 证

券 交 易

所

18 旭辉 02 150167 2018-3-21 2023-3-21

含第三年末上

调票面利率选

择权和投资者

回售选择权

27.00 6.80

上 海 证

券 交 易

所

二、公司债券评级情况

（一）发行时评级情况

债券简称

债券

代码

发行

方式

发行时

债券评级

发行时

主体评级

发行时

评级日期

发行时

评级展望

评级机构

15旭辉01 122468 公开 AA AA 2015年7月17日 稳定

上海新世纪资

信评估投资服

务有限公司

15旭辉02 136037 公开 AA AA 2015年11月6日 稳定

16 旭辉 01 135060 非公开 AA AA 2016年1月12日 稳定

16 旭辉 02 135842 非公开 AA+ AA+ 2016年9月1日 稳定

中诚信证券评

估有限公司

16 旭辉 03 135843 非公开 AA+ AA+ 2016年9月1日 稳定

18 旭辉 01 150166 非公开 - AA+ - - -18 旭辉 02 150167 非公开 - AA……
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