公告日期：2019-06-28

旭辉集团股份有限公司

15 旭辉 01、 15 旭辉 02、 18 旭辉 03、 18 旭

辉 05 受托管理事务报告

（2018 年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层）

2019 年 6 月

1

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及

信息均来源于发行人对外公布的《 旭辉集团股份有限公司公司债券年

度报告（2018 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出

具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中金公司所作的承诺或声明。

2

目录

重要声明 .......................................................................................................................1

第一章 本期公司债券概要 .........................................................................................3

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况 ...............................................................8

第三章 发行人募集资金使用情况 ...........................................................................16

第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ...................................................................22

第五章 债券持有人会议召开的情况 .......................................................................23

第六章 受托管理人履行职责情况 ...........................................................................24

第七章 本期公司债券本息偿付情况 .......................................................................26

第八章 本期公司债券跟踪评级情况 .......................................................................27

第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 ...........28

第十章 其他事项 .......................................................................................................29

3

第一章 本期公司债券概要

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2179 号文核准，旭辉

集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“旭辉集团”）获准

面向合格投资者公开发行不超过 40 亿元公司债券。 经中国证券监督

管理委员会证监许可[2018]1047 号文核准，旭辉集团获准面向合格投

资者公开发行不超过 34.95 亿元公司债券。

旭辉集团分别于 2015 年 10 月 14 日、 2015 年 11 月 11 日、 2018

年 8 月 9 日和 2018 年 9 月 19 日发行旭辉集团股份有限公司 2015 年

公司债券（第一期）、旭辉集团股份有限公司 2015 年公司债券（第二

期）、旭辉集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）和

旭辉集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期），发行情

况概要如下：

旭辉集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）：

1、债券名称：旭辉集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码： 15 旭辉 01， 122486

3、发行总额： 34.95 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 1.21

亿元。

4、现行利率： 5.20%

5、发行期限： 5 年（附第 3 年末本公司上调票面利率选择权和

债券持有人回售选择权）。

6、起息日： 2015 年 10 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。