公告日期：2019-01-04

债券代码：122483、122492、135319、135390、135447

债券简称：15新光01、15新光02、16新控01、16新控02、16新控03

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

关于2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）、 2015

年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）

违约后续工作进展情况

债券受托管理人

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2019 年 1 月

重要声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制

本报告的内容及信息均来源于公开信息、新光控股集团有限公司（以下简称“发

行人”或“公司”）的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以

及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券

所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用

作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华

鑫证券不承担任何责任。

新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”、“发行人”）于2015年9月25

日在上海证券交易所发行了2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期），

债券简称：15新光01，债券代码：122483，发行金额：20亿元，债券期限：5年

期，在存续期内第3年末分别附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择

权，发行时票面利率： 6.50%，在债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利

率至8.00%。截至2018年9月25日，发行人未能按时偿付“15新光01”到期应付的回

售本金及利息。

新光控股集团有限公司于2015年10月22日在上海证券交易所发行了2015年

新光控股集团有限公司公司债券（第二期），债券简称：15新光02，债券代码：

122492，发行金额：20亿元，债券期限：5年期，在存续期内第3年末分别附加投

资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，发行时票面利率：6.50%，在债

券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率至8.00%。截至2018年10月17日

1

，

发行人未能按时偿付“15新光02”到期应付的回售本金及利息。

摩根士丹利华鑫证券作为新光控股集团有限公司公开发行的2015年新光控

股集团有限公司公司债券（第一期） （债券简称：“15新光01”） 、2015年新光控股

集团有限公司公司债券（第二期） （债券简称：“15新光02”） 、新光控股集团有限

公司2016年非公开发行公司债券（第三期） （债券简称：“16新控01”） 、新光控股

集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期） （债券简称：“16新控02”）

和新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第五期） （债券简称： “16

新控03”） （以下合称“本系列债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人

权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券

发行与交易管理办法》等相关规定及本系列债券《受托管理协议》的约定，积极

履行受托管理人的职责， 摩根士丹利华鑫证券于2018年11月2日披露了《关于2015

年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）、2015年新光控股集团有限公司公

司债券（第二期）违约后续工作进展情况》的公告，于2018年11月7日披露了该

1

“15 新光 02”未回售部分债券原兑付日为 2020 年 10 月 22 日，回售部分债券原兑付日为 2018 年 10 月

22 日。 2018 年 10 月 17 日，“15 新光 02”2018 年第一次债券持有人会议通过了议案四《关于宣布“15 新

光 02”加速清偿的议案》，决议“宣布 15 新光 02 债券本金和相应利息立即到期”。《2015 年新光控股集

团有限公司公司债券(第二期)债券持有人会议规则》第三十五条规定：“债券持有人会议决议自表决通过

之日起生效，对生效日期另有明确规定的除外…”。因此，议案四生效日期为 2018 年 10 月 17 日，“15

新光 02”加速到期日为 2018 年 10 月 17 日。

公告的更正版，我司另于2018年11月26日、2018年12月3日、2018年12月11日、

2018年12月19日、 2018年12月24日披露了《关于2015年新光控股集团有限公司公

司债券（第一期）、2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）违约后续

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