公告日期：2015-09-23

中国铁建房地产集团有限公司

（住所： 北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦第16层）

公开发行2015年公司债券（第一期）

募集说明书

（面向合格投资者）

主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

募集说明书签署日期：二零一五年九月

中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） 募集说明书

声明

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外； 本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理

人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约

定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的

法律责任。

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中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） 募集说明书

重大事项提示

一、 本期债券评级为 AA+级；本期债券上市前，公司最近一期末净资产为

1,463,358.49 万元（合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的

年均可分配利润为 205,067.10 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），

预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

二、 受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素

的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较

长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使

本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、 本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上

市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于

有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在

上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券

交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因

素的影响，本公司亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持

有的债券。

四、 本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人

主体信用评级为 AA+，本期债券的债券信用评级为 AA+。该等评级表明发行人

偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。在本期债券

评级的信用等级有效期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，本公司

不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按

期、足额兑付。

五、 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所

有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券

持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约

束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决

议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做

出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作

同意并接受本公司为本期债……
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