公告日期：2015-09-23

中国铁建房地产集团有限公司

（住所：北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦第16层）

公开发行2015年公司债券（ 第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商/簿记建档人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

签署日期：二零一五年九月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、 中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格

投资者公开发行面值不超过 58 亿元（含 58 亿元）的公司债券（以下简称“本次

债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2094 号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国铁建房地产集团有限公司公

开发行 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10

亿元，可超额配售不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券评级为 AA+级，主体信用等级为 AA+级；本期债券上市前，发

行人最近一期末合并报表中所有者权益为 146.34 亿元，资产负债率为 82.40%；

本期债券上市前，本公司 2012 年、 2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司

所有者的净利润分别为 16.82 亿元、 21.12 亿元和 23.58 亿元，最近三个会计年度

实现的年均可分配利润为 20.51 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券为无担保债券。

4、本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，

发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面

利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

本期债券票面利率簿记区间为 3.00%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档

结果确定。

发行人和簿记管理人将于 2015 年 9 月 24 日（ T-1 日）以簿记建档的方式向

网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

发 行 人 将 于 2015 年 9 月 25 日 （T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者簿记建档的

方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行

安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发

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行”中“（六）配售。”

6、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手

（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1000 万元）的

整数倍。主承销商另有规定的除外。

7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。

10、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券

交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国铁建房地产

集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》，有关本次发行

的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。

12、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》

及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

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释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本公司、公司、发行人 指 中国铁建房地产集团有限公司

本次债券 指

经公司股东会和董事会审议通过，向合格投资者

公开发行的不超过人民币 58 亿元的中国铁建房

地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券

本期债券 指 中国铁建房地产集团有限公司 2015 年公司债券

（第一期）

中信建投……
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