公告日期:2020-01-06
债券简称: 15 亿达 01 债券代码: 122475
亿达发展有限公司
(原名: 大连亿达发展有限公司)
(住所: 辽宁省大连市沙河口区东北路 93 号)
2015 年公司债券(第一期)
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
(住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
2020 年 1 月1
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《大连亿达发展有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》等相关规定、
公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及亿达发展有限公司(以
下简称“亿达发展”、 “发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由
本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。
大连亿达发展有限公司于 2016 年 3 月 23 日变更公司名称及经营范围,详情
请参见于 2016 年 3 月 24 日上海证券交易所网站发布的《大连亿达发展有限公司
关于变更公司名称和经营范围的公告》。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。2
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2121 号”批复核准, 亿达发展有
限公司(以下简称“亿达发展”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过 30 亿
元(含 30 亿元)的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
债券名称: 大连亿达发展有限公司 2015 年公司债券(第一期)(以下简称“本
期债券”)
债券简称: 15 亿达 01
债券代码: 122475
发行主体: 亿达发展有限公司。
发行规模: 本期公司债券最终发行规模为 10 亿元人民币
债券期限: 本期债券为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权
债券利率: 本期债券票面利率为 6.00%
发行方式与发行对象: 发行方式和发行对象安排请参见发行公告
起息日: 2015 年 9 月 25 日
付息债券登记日: 每年付息日期之前的第 1 个工作日为本期债券的上一年度
的付息债权登记日。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,
均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息(最后一个计
息年度的利息随本金一起支付)
付息日: 本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的
9 月 25 日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的付息日为自
2016 年至 2018 年间每年的 9 月 25 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息。
到期日:本期债券的到期日为 2020 年 9 月 25 日。若投资者行使回售选择权,
则其回售部分的本期债券的到期日为 2018 年 9 月 25 日。
计息期限: 本期债券的计息期限为 2015 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日。
若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的计息期限为 2015 年 9 月
25 日至 2018 年 9 月 24 日。3
兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 9 月 25 日;若投资者行使回售选择权,
则其回售部分的本期债券的兑付日为 2018 年 9 月 25 日。如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。
兑付债权登记日: 本期债券的兑付债权登记日为 2020 年 9 月 25 日之前的第
3 个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为
2018 年 9 月 25 日之前的第 3 个工作日。
担保人及担保方式: 无担保
其他增信方式:亿达中国控股有限公司(以下简称“亿达中国”)就本期债
券兑付作出全额收购承诺,发生以下任一情形时,债券持有人有权要求亿达中国
收购本期债券:(1)根据本期债券募集说明书的规定,在付息日或兑付日前的第
3 个工作日,发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本期债券的应付利息或
应付本金及利息;(2)在本期债券存续期内,如债券持有人会议根据本期债券募
集说明书的规定通过关于提前兑付债券的议案,而在债券持有人大会通过的提前
兑付日前的第 3 个工作日,发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本期债券
的应付本金及利息。如果债券持有人按照上述约定要求亿达中国收购本期债券,
在符合中华人民共和国(仅为本承诺函之目的,不包……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。