公告日期：2015-10-28

齐鲁证券有限公司

2015 年公司债券上市公告书

证券简称： 15 齐鲁债

上市代码： 122450

发行总额：人民币 25.0 亿元

上市时间： 2015 年 10 月 29 日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

主承销商（债券受托管理人）

（注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼）

签署日期： 2015 年 10 月 28 日



绪言

重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该

债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益

的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限

上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

本次债券评级为AAA，发行规模为人民币25.00亿元；截至2015年3月末，发

行人的净资产为154.55亿元（合并报表中所有者权益合计），本次债券发行后累

计公司债券余额占净资产的比例不超过40%；本次债券上市前，发行人最近三个

会计年度实现的年均可分配利润为10.66亿元 （2012-2014年合并报表中归属于母

公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.50倍。

目 录

绪言 ............................................................................................................................... 2

第一节 释 义 ............................................................................................................. 5

第二节 发行人简介 ..................................................................................................... 8

一、发行人基本信息............................................................................................................... 8

二、发行人概况....................................................................................................................... 9

（一）发行人设立........................................................................................................... 9

（二）发行人历次股本变动情况................................................................................... 9

（三）发行人股本总额及前十大股东持股情况......................................................... 12

三、发行人主要业务基本情况............................................................................................. 13

（一）主营业务情况..................................................................................................... 13

（二）经纪业务............................................................................................................. 14

（三）自营投资业务..........................................................................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。