公告日期：2017-06-28

中泰证券股份有限公司

（住所：济南市市中区经七路 86 号）

2015 年非公开发行公司债券、

2015 年公司债券、

公开发行 2016 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2016 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2017 年 6 月

中泰证券股份有限公司 债券受托管理事务报告

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重要声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本报告的内

容及信息均来源于中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中

泰证券”、 “发行人”或“公司”）对外披露的《中泰证券股份有限公司公司债

券 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意

见以及发行人向中信建投证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用

途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责

任。

中泰证券股份有限公司 债券受托管理事务报告

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目录

重要声明........................................................................................................................ 2

第一章 本期债券发行概况.......................................................................................... 4

第二章 发行人 2016 年度经营情况和财务状况........................................................ 7

第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................ 11

第四章 本期债券担保人情况.................................................................................... 13

第五章 债券持有人会议召开情况............................................................................ 14

第六章 本期债券利息偿付情况................................................................................ 15

第七章 本期债券跟踪评级情况................................................................................ 16

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况........................................ 18

第九章 其他情况........................................................................................................ 19

中泰证券股份有限公司 债券受托管理事务报告

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第一章 本期债券发行概况

一、发行人名称

中文名称：中泰证券股份有限公司

英文名称：ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二、核准文件及核准规模

（一）15 齐鲁 F1

经上海证券交易所签发的“上证函[2015]835 号”核准文件，中泰证券股份

有限公司获准向合格投资者非公开发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司

债券。

发行人于 2015 年 6 月 24 日向合格投资者非公开发行了齐鲁证券有限公司

2015 年非公开发行公司债券（债券简称“15 齐鲁 F1”，债券代码“125981”），本

期债券发行规模为 50 亿元，期限为 3 年，附发行人调整票面利率选择权及投资

者回售选择权。

（二）15 齐鲁债

经中国证监会签发的“证监许可[2015]1711 号”核准文件，中泰证券股份有

限公司获……
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