公告日期：2020-06-30

债券简称： 15 万达 01 债券代码： 122446

大连万达商业管理集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2019年度）

发行人

大连万达商业管理集团股份有限公司

（ 辽宁省大连市西岗区长江路 539 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 6 月

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重要声明

中信证券股份有限公司（ “中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外披露的《 大连万达商业管理集团股份有限公司年度报告（ 2019 年）》等

相关公开信息披露文件、 大连万达商业管理集团股份有限公司（ 以下简称“大连

万达”、 “发行人”或“公司”） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意

见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 公司债券概况································ ······················ 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ································ 6

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ······················ 8

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ················ 11

第五节 公司债券本息偿付情况 ································ ·······12

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ·13

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析····14

第八节 债券持有人会议召开情况 ································ ····15

第九节 公司债券的信用评级情况 ································ ····16

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··········17

第十一节 其他情况 ································ ······················18

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第一节 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称： 大连万达商业管理集团股份有限公司

英文名称： Dalian Wanda Commercial Management Group Co.,Ltd

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1976 号”批复核准，发行人获

准向合格投资者公开发行面值不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。

三、 公司债券基本情况

债券名称： 大连万达商业地产股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

发行主体： 大连万达商业管理集团股份有限公司

债券简称及代码： 简称为“15 万达 01”， 代码为 122446。

发行规模： 本期债券发行规模为人民币 50 亿元，本期债券于 2018 年 8 月

27 日完成回售，回售后存续规模为 48.54346 亿元。

票面金额及发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

票面利率： 4.09%， 2018 年 8 月 27 日至 2020 年 8 月 26 日票面利率调整为

6.8%。

债券品种和期限： 本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年

末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日

前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率

不变。

投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有

的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，若债券持有人未做登记，则视为继

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续持有本期债券并接受上述调整。

回售登记期： 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有

人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售

登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述……
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