公告日期：2018-06-28

债券简称： 15 万达 01 债券代码： 122446

大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期）

受托管理人报告

（ 2017年度）

发行人

大连万达商业管理集团股份有限公司

辽宁省大连市西岗区长江路 539 号

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2018 年 6 月

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重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外公布的《 大连万达商业管理集团股份有限公司2017年年度报告》等相关

公开信息披露文件、大连万达商业管理集团股份有限公司 （以下简称“万达商业”、

“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 公司债券概况 ································ ······················· 3

第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 ······················· 6

第三节 发行人募集资金使用情况································ ······14

第四节 公司债券利息偿付情况································ ·········15

第五节 债券持有人会议召开情况································ ······16

第六节 公司债券担保人资信情况································ ······17

第七节 公司债券的信用评级情况································ ······18

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况···········19

第九节 其他情况································ ···························20

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第一节 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称： 大连万达商业管理集团股份有限公司

英文名称： Dalian Wanda Commercial Management Group Co.,Ltd

二、 核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1976 号”批复核准， 发行人获准

向合格投资者公开发行面值不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。

三、 公司债券基本情况

“ 15 万达 01”的基本情况

债券名称： 大连万达商业地产股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

债券简称及代码： 简称为“ 15 万达 01”，代码为 122446。

发行规模： 本期债券发行规模为人民币 50 亿元。

票面金额及发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

票面利率： 4.09%。

债券品种和期限： 本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末

上调本期债券后 2 年的票面利率， 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前

的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若

发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不

变。

投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有

的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，若债券持有人未做登记，则视为继

续持有本期债券并接受上述调整。

回售登记期： 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有

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人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售

登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关

于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式： 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，本

期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末， 发行人可选

择上调票面利率， 存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年利率加发行人

提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。

债……
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