公告日期：2017-08-02

债券简称： 15 万达 01

债券简称： 15 万达 02

债券简称： 16 万达 01

债券简称： 16 万达 02

债券简称： 16 万达 03

债券简称： 16 万达 04

债券简称： 16 万达 05

债券简称： 16 万达 06

债券代码： 122446

债券代码： 122467

债券代码： 136143

债券代码： 136417

债券代码： 136448

债券代码： 136474

债券代码： 136535

债券代码： 136580

大连万达商业地产股份有限公司

出售、转让资产的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、 出售、转让资产的基本情况

（一）出售、转让资产交易的各方当事人的基本信息

2017 年 7 月 19 日，大连万达商业地产股份有限公司（以下简称

“万达商业”或“公司”）与融创房地产集团有限公司（以下简称“融

创房地产集团”）、广州富力地产股份有限公司（以下简称“富力地

产”）分别签署资产转让、出售协议。签署三方情况如下：

万达商业是国内规模最大的不动产企业，是大连万达集团旗下商

业地产投资以运营的唯一平台。融创房地产集团有限公司隶属于融创

中国控股有限公司，专业从事住宅及商业地产综合开发。广州富力地

产股份有限公司是国内综合实力最强的房地产企业之一，公司于 2005

年 7 月在香港联交所上市。各方当事人之前不存在关联关系。

（二）被出售、转让的资产的概述

万达商业将西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目、合肥万

达文旅项目、哈尔滨万达文旅项目、无锡万达文旅项目、青岛万达文

旅项目、广州万达文旅项目、成都万达文旅项目、重庆万达文旅项目、

桂林万达文旅项目、济南万达文旅项目、昆明万达文旅项目、海口万

达文旅项目等 13 个文化旅游城项目 91%股权转让给融创房地产集团；

万达商业将宁波万达索菲特酒店等 77 家酒店的所有权及权益（包括

烟台万达文华酒店的 70%权益及其他 76 家酒店的 100%权益） 转让给

富力地产。

融创房地产集团以 438.44 亿元收购前述 13 个文旅项目的 91%股

权，并由交割后项目承担现有全部贷款约 454 亿元。签约后 2 个工作

日内付 150 亿元，签约后 90 日内分期付清全部转让价款，完成交割

（个别项目待交割条件具备时办理）。 13 个文旅项目清单见附表一。

富力地产以 199.0639 亿元，收购万达商业宁波万达索菲特酒店

等 77 家酒店的所有权及权益（包括烟台万达文华酒店的 70%权益及

其他 76 家酒店的 100%权益）。签约后 2 个工作日内付 20 亿元定金，

2018 年 1 月 31 日或之前分期付清全部转让价款，完成酒店交割。 77

家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响，继续执行，直至合同期限

届满。 77 家酒店清单见附表二。

融创房地产集团、富力地产考虑今后投资开发的商业中心及影城

全部委托万达商业和万达电影管理。三方同意今后继续在文旅项目、

电影等多个领域全面战略合作。

（三）资产的账面价值

截至 2016 年末，并表范围内目标项目公司的净资产合计约为

224.34 亿元。（注： 西双版纳和青岛游艇文旅项目为公司 2017 年向

万达集团所收购，济南、昆明、海口文旅项目为 2017 年成立， 故不

在以上并表范围内）

交易所涉 77 家城市酒店总建筑面积合计约为 328.63 万平方米，

总客房数为 23,202 间套。截至 2016 年末， 77 家酒店的账面净值合

计约为 333.25 亿元。

综上，截至 2016 年末，并表范围内目标项目公司的净资产及 77

家酒店的账面净值合计为 557.59 亿元。 2016 年末， 约占公司当年经

审计的净资产 2,233.76 亿元的 24.96%。

（四）出售、转让资产的具体安排

1、万达商业与融创房地产集团交易具体安排

（ 1）交易对价：

目标项目公司 91%股权的交易对价为人民币 438.44 亿元。目标股

权的对价由签约双方参考目标项目公司的投资成本及资产的市场价

值，经公平磋商后而确定。

（ 2）支付方式：

○ 1 双方签署协议后 2 个工作日内，融创房地产集团向万达商业支

付人民币 150 亿元（首笔付款，含融创房地产集团于 2017 年 7 月 10

日签订框架协议后已支付的 25 亿元定金）；

○ 2 协议签订后 45 日内，融创房地产集团向万达商业支付 144.22

亿元（第二笔付款）；

○ ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。