公告日期：2017-06-30

债券简称：15 万达 01 债券代码：122446

大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期）

受托管理人报告

（2016年度）

发行人

大连万达商业地产股份有限公司

辽宁省大连市西岗区长江路 539 号

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2017 年 6 月

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重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外公布的《大连万达商业地产股份有限公司2016年年度报告》等相关公开

信息披露文件、大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“万达商业”、“发行

人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证

券不承担任何责任。

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目录

第一节 公司债券概况 ································ ······················· 3

第二节 发行人 2016 年度经营情况和财务状况 ······················· 6

第三节 发行人募集资金使用情况 ································ ······ 14

第四节 公司债券利息偿付情况 ································ ········· 15

第五节 债券持有人会议召开情况 ································ ······ 16

第六节 公司债券担保人资信情况 ································ ······ 17

第七节 公司债券的信用评级情况 ································ ······ 18

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ··········· 19

第九节 其他情况 ································ ··························· 20

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第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：大连万达商业地产股份有限公司

英文名称：Dalian Wanda Commercial Properties Co.,Ltd.

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1976 号”批复核准， 发行人获准

向合格投资者公开发行面值不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。

三、公司债券基本情况

“15 万达 01”的基本情况

债券名称：大连万达商业地产股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

债券简称及代码：简称为“15 万达 01”，代码为 122446。

发行规模：本期债券发行规模为人民币 50 亿元。

票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

票面利率：4.09%。

债券品种和期限： 本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末

上调本期债券后 2 年的票面利率， 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前

的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若

发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不

变。

投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有

的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，若债券持有人未做登记，则视为继

续持有本期债券并接受上述调整。

回售登记期： 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有

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人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售

登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关

于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式： 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，本

期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末， 发行人可选

择上……
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