公告日期：2018-08-21

证券代码： 600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-043

债券代码： 122444 债券简称： 15冠城债

冠城大通股份有限公司

2015 年公司债券 2018 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日： 2018年8月24日

●债券付息日： 2018年8月27日

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年8月26日发行的冠城

大通股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本次债券”）将于2018年8月27

日开始支付自2017年8月26日至2018年8月25日期间的利息，票面利率为5.1%。根

据 《 冠城大通股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款规定，

现将有关事项公告如下：

一、 本次债券的基本情况

1、 债券名称：冠城大通股份有限公司2015年公司债券。

2、 债券简称： 15冠城债。

3、 债券代码： 122444。

4、 发行总额：人民币28亿元。

5、 债券期限： 本次债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选

择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1941

号。

7、担保情况： 本次债券无担保。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、 债券利率、计息方式和还本付息方式： 本次债券票面年利率为5.10%， 在

本次债券存续期内前3年固定不变，在本次债券存续期的第3年末，如发行人使上

调票面利率选择权，未被赎回或售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利

率加上调基点，并在本次债券存续期后2年固定不变。 采用单利按年计息，不计

复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日： 在本次债券存续期间， 本次债券付息日为2016年至2020年每年

的8月26日；若发行人行使赎回选择权，则本次债券前2个计息年度的付息日为

2016年和2017年每年的8月26日，第3个计息年度的利息连同所赎回债券的本金在

2018年8月26日一同支付；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券

的付息日为自2016年至2018年间每年的8月26日。如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

11、兑付日： 本次债券的兑付日为2020年8月26日；若发行人行使赎回选择

权，则本次债券的兑付日为2018年8月26日；若投资者行使回售选择权，则其回

售部分的本次债券的兑付日为2018年8月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12、信用级别及资信评级机构： 2018年5月14日，经联合信用评级有限公司

跟踪评级，公司的主体信用等级为AA， 本次公司债券信用等级为AA。

13、上市地点：上海证券交易所。

14、 上市日期： 2015年9月21日。

15、 债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司（以下简称“ 中国结算上海分公司” ）。

16、 本次付息为公司向债券持有人支付第3年（ 2017年8月26日至2018年8月

25日） 利息。

17、 根据公司2018年7月16日及2018年7月30日发布的公告，公司放弃行使赎

回选择权，并上调“ 15冠城债” 的票面利率250个基点，即在本期债券存续期内

的第4年和第5年（ 2018年8月26日至2020年8月25日），票面利率调整为7.60%，

投资者可以选择行使回售选择权，将持有的债券全部或者部分回售给本公司。经

债券持有人在回售申报期（ 2018年7月24日至2018年7月26日）回售申报， “ 15

冠城债”本次回售申报数量1,034,527手，回售金额1,034,527,000.00元（不含利息），

在本次申报回售部分债券全部注销后， “ 15冠城债”存续金额为1,765,473,000.00

元。

二、 本次付息方案

本次债券票面年利率为 5.10%， 每手“ 15 冠城债”面值人民币 1,000 元， 派

发利息为人民币 51.00 元（含税）。

三、 付息债权登记日和付息日

1、 本次付息债权登记日： 2018 年 8 月 24 日

2、 本次付息日： 2018 年 8 月 27 日

四、 付息对象

本次付息对象为截至 2018 年 8 月 24 日上海证券交易所收市后，在中国结算

上海分公司登记在册的全体“ 15 冠城债” 持……
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