公告日期：2015-08-24

股票简称： 冠城大通 股票代码： 600067

冠城大通股份有限公司

CITYCHAMP DARTONG CO., LTD.

福建省福州市开发区快安延伸区创新楼

公开发行 2015 年公司债券

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商/簿记管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2015 年 8 月 24 日

冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行公告

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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

1、 冠城大通股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 、 “本公司” 或“冠

城大通” ）公开发行不超过人民币 28 亿元公司债券已于 2015 年 8 月 12 日获得中国证

券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） “证监许可[2015]1941 号” 批复核准。

2、 本次债券发行规模为不超过人民币 28 亿元，每张面值为 100 元，共计 2,800 万

张，发行价格为 100 元/张。

3、 发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA，说明

本次债券到期不能偿还的风险很低。本次债券上市前，发行人最近一期末净资产为

86.43 亿元（截至 2015 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数） ；本次

债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.53 亿元（ 2012 年度、

2013 年度和 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预

计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、 本次债券无担保。

5、 本次债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎

回选择权和投资者回售选择权。

6、 本次债券票面利率询价区间为 4.60%-5.60%。本次债券最终票面利率将根据网

下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内

确定。

本次债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本次债券存续期的第 3 年末，如

发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前 3

年票面利率加上调基点，并在本次债券存续期后 2 年固定不变。

7、 发行人和主承销商将于 2015 年 8 月 25 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询价，

并根据询价结果确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2015 年 8 月 26

冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行公告

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日（ T 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）

上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、 发行人主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA，本次债券符合进行新质

押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式

回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关

规定执行。

9、 本次债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档

情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则

请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。

10、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网

下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 500

万元（含 500 万元），超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。

11、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违

规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规

定，并自行承担相应的法律责任。

12、 敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行

时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、 发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市

时间另行公告。本次债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固

定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

14、 本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何

投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《 冠城大通股份有……
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