公告日期：2015-08-07

1

股票代码： 600033 股票简称： 福建高速 编号： 临 2015-031

福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券

发行公告

保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、 福建发展高速公路股份有限公司 （以下简称“ 发行人” 、 “ 公司” 或“ 福

建高速” ）发行福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券 （以下简称“ 本

次债券” ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2015】 636 号文核准。

2、 本次债券评级为 AA+。发行人最近一期末经审计的净资产为 97.52 亿元

（截至 2015 年 3 月 31 日合并报表中的所有者权益合计）； 发行人 2012 年、 2013

年和 2014 年实现的净利润分别为 4.11 亿元、 5.44 亿元、 6.01 亿元（ 合并报表

中归属于母公司所有者的净利润） ； 本次债券上市前， 发行人最近三个会计年度

实现的年均可分配利润为 5.18 亿元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中归

属于母公司所有者的净利润三年平均值）， 预计不少于本次债券一年利息的 1.5

倍。 发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

3、发行人获准发行面值不超过 20 亿元公司债券，本次债券发行总额为 20

亿元，每张面值为人民币 100 元，共发行 2,000 万张，发行价格为 100 元/张。

4、 本次公司债券期限为5年。 附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率

选择权和投资者回售选择权。

5、 票面利率预设区间为【 3.00%-5.00%】， 最终票面利率将由发行人和保荐

人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。

2

发行人和保荐人（ 主承销商）将于 2015 年 8 月【 10】 日（ T-1 日）向网下

机构投资者询价，并根据询价结果确定本次公司债券最终的票面利率。发行人和

保荐人（主承销商）将于 2015 年 8 月【 11】 日（ T 日）在《上海证券报》、《 证

券时报》、《证券日报》 上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、 本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机

构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“ 时间优先” 的原则实时成交，网

下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。

7、 本次债券网上、网下预设的发行数量占本次债券发行总规模的比例分别

为 0.5%和 99.5%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机

制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，

则将剩余部分全部回拨至网下发行。 如网下最终认购不足，则由主承销商以余额

包销的方式购入。 本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

8、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码

为“ 751980”，简称为“ 15 闽高速”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认

购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认购

的次数不受限制。

9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签

订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为 1,0000

手（ 100,000 张， 1000 万元），超过 1,000 手的必须是 10,000 手（ 100,000 张，

1000 万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本次公司债券的发行方式、发行对象、发行数

量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本次债券发行结束后，发行人将尽快办理本次债券申请上市的有关手

续，具体上市时间将另行公告。本次债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固

3

定收益平台、大宗交易系统上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所

上市交易。

13、本公告仅对本次公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次公

司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券的发行情况，请仔细阅读《 福

建发展高速公路股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》，该募集说

明书摘要已刊登在 2015 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。