公告日期：2015-09-14

福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书

股票简称： 福建高速 股票代码： 600033 公告编号：临2015-039

福建发展高速公路股份有限公司

（住所： 福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层）

2015 年公司债券

上市公告书

证券简称： 15 闽高速

证券代码： 122431

发行总额：人民币 20 亿元

上市时间： 2015 年 9 月 15 日

上 市 地：上海证券交易所

保荐人（主承销商） /债券受托管理人

2015 年 9 月

福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书

绪言

重要提示

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、 “福建高速”、 “公司”

或“本公司”） 董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法

律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该

债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变

化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《关于发布

《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则，本期债券

的投资者适当性管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行

办法》的规定。

发行人本次债券评级为 AA+级； 本次债券上市前，发行人最近一期末的净

资产为 97.52 亿元（ 截至 2015 年 3 月 31 日未经审计的合并财务报表的所有者权

益合计）； 本次债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

5.18 亿元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年经审计的合并财务报表中归属于母公司股

东的净利润的平均值），不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。

福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书

释 义

除非特别提示，本上市公告书的下列词语含义如下：

发行人、本公司、公司、

福建高速

指 福建发展高速公路股份有限公司

省高速公司、控股股东 指 发行人控股股东福建省高速公路有限责任公司

省高指 指 福建省高速公路建设总指挥部

福泉公司 指 发行人的控股子公司福建省福泉高速公路有限

公司

罗宁公司 指 发行人的全资子公司福建罗宁高速公路有限公

司

省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司

陆顺养护公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司

福厦传媒公司 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司

福泉高速公路 指 福（州）－泉（州）高速公路

泉厦高速公路 指 泉（州）－厦（门）高速公路

福厦高速公路 指 福（州）－厦（门）高速公路，系泉厦高速公路

和福泉高速公路的合称

沈海高速公路 指 原名同三高速公路，是我国沿海高速大通道，北

起辽宁沈阳，南至海南海口，总长3,710公里

浦南高速公路 指 浦（城）－南（平）高速公路

罗宁高速公路 指 罗（源）－宁（德）高速公路

本次债券 指 发行人本次公开发行的总额不超过 20 亿元的福

建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券

本次发行 指 本次债券的公开发行

募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制

作的《福建发展高速公路股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书》

募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制

福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书

作的《福建发展高速公路股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书摘要》

发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制

作的《福建发展高速公路股份有限公司公开发行

2015 年公司债券发行公告》

信用评级报告、评级报告 指 《福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司

债券信用评级报告》

法律意见书 指 《关于福建发展高速公路股份有限公司申请发

行 2015 年公司债券的法律意见书》

保荐人、保荐机构、主承

销商、债券受托管理人、

兴业证券

指 兴业证券股份有限公司

承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构

的总称

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

A 股 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民

币壹元整的福建高速人民币普通股

登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

交易所、上证所 指 上海证券交易所

发行人律师、律师事务所 指 福建至理律师事务……
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