公告日期：2015-09-11

证券代码： 601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2015-043

际华集团股份有限公司

（北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 6 号楼）

际华集团股份有限公司 2015 年公司债券

（第一期）上市公告书

二零一五年九月

5 年期品种 7 年期品种

证券简称： 15 际华 01 15 际华 02

证券代码： 122425 122426

发行总额： 人民币 20 亿元 人民币 5 亿元

上市时间： 2015 年 9 月 15 日

上市地： 上海证券交易所

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

瑞银证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层）

联席主承销商

瑞银证券有限责任公司 华安证券股份有限公司

（住所：北京市西城区金融大街 7

号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层）

（住所：安徽省合肥市政务文化新

区天鹅湖路 198 号）

际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）上市公告书

重要提示

际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“发行人”、“本公司”或“公

司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对际华集团股份有限公司 2015 年

公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的

投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化

等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限

上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本

期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产（含少

数股东权益）为 129.57 亿元人民币（截至 2015 年 6 月 30 日合并报表中所有者

权益合计），合并口径资产负债率为 39.55%，母公司口径资产负债率为 17.92%；

本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.86 亿元

（ 2012 年度、 2013 年度、 2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润），

预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券上市前的财务指标符

合相关规定。

际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）上市公告书

第一节 发行人简介

一、发行人概况

1、中文名称：际华集团股份有限公司

英文名称： Jihua Group Corporation Limited

2、住 所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

3、办公地址：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人：李学成

5、注册资本金： 385,700.00万元人民币

实缴资本金： 385,700.00万元人民币

6、企业法人营业执照注册号： 100000000040426

7、组织机构代码证： 71093427 - 0

8、股票上市地：上海证券交易所

股票简称：际华集团

股票代码： 601718

9、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

10、董事会秘书：王兴智

11、联系方式：

电话：（ 010） 6370 6008

传真：（ 010） 6370 6008

电子信箱： ir@jihuachina.com

邮政编码： 100070

12、互联网网址： http://www.jihuachina.com

13、所属行业：制造业-纺织服装、服饰

14、经营范围：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、

制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业

项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技

术服务、管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）上市公告书

二、发行人设立、上市及股本变化情况

发行人系经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》（国资

改革[2009]444号）批准，由新兴铸管集团有限公司（ 2010年12月22日变更名称

为新兴际华集团有限公司）（简称“新兴铸管集团”）联合新兴铸管置业（投资）

发展有限公司（ 2011年9月30日变更名称为新兴发展集团有限公司）（简称“新

兴置业”）作为股份公司发起人，以整体改制、变更方式设立。股……
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