公告日期：2018-07-12

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证券代码： 601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-038

债券代码： 122425 债券简称： 15 际华 01

债券代码： 122426 债券简称： 15 际华 02

债券代码： 122358 债券简称： 15 际华 03

际华集团股份有限公司

关于“ 15 际华 01” 公司债券回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 回售代码： 100935

 回售简称： 际华回售

 回售价格： 按面值100元/张

 回售登记期： 2018年7月13日、 2018年7月16日、 2018年7月17日

 回售资金发放日： 2018年8月7日

 票面利率是否调整：调整为4.60%

特别提示：

1、 根据际华集团股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “ 公司” 或“ 发行人” ）

《 际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》 中约定的

发行人上调票面利率选择权， 本公司有权决定在际华集团股份有限公司2015年公司债

券（第一期）品种一（ 以下简称“ 15际华01” ）存续期间的第3年末上调后2年的票面

利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。 根据当前的市场

环境，本公司决定上调“ 15际华01” 的票面利率100个基点，即“ 15际华01” 存续期

后2年的票面利率为4.60%，并在其存续期后2年固定不变。

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2、 根据《 际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明

书》 中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在“ 15际华01”第3个付息日将其持

有的“ 15际华01” 全部或部分按票面金额回售给本公司，或放弃投资者回售选择权而

继续持有。

3、 “ 15际华01” 债券持有人可按本公告的规定，在回售登记期内（ 2018年7月13

日、 2018年7月16日和2018年7月17日）进行回售登记。

4、 “ 15际华01” 债券持有人的回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票

面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期内进行登记的，则视为放弃回售选择

权，继续持有“ 15际华01” 并接受上述调整。

5、 “ 15际华01” 第3个计息年度付息日即为回售资金发放日， 即2018年8月7日。

6、 投资者选择回售等同于以100元/张（不含利息）的价格卖出“ 15际华01”，投

资者参与回售可能会带来损失，请“ 15际华01”债券持有人慎重判断本次回售的风险，

对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策。

7、 本公告仅对“ 15际华01” 债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构

成对申报回售的建议。 “ 15际华01” 债券持有人欲了解回售的相关信息，请通过上海

证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）查阅有关文件。

为确保投资者回售工作的顺利进行， 现将公司关于“ 15际华01” 投资者回售安排

的有关事宜公告如下：

一、“ 15际华01” 基本情况

1、债券名称： 际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期） （包含5年期品

种和7年期品种，本公告所涉及的债券为5年期品种，以下简称“ 15际华01” ）。

2、债券简称及代码： 15际华01，债券代码为122425。

3、发行主体： 际华集团股份有限公司。

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4、发行规模：“ 15际华01”发行规模为人民币20亿元。

5、 债券期限：“ 15际华01”期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及

投资者回售选择权。

6、债券利率：“ 15际华01” 票面利率为3.60%。本公司有权决定在本期债券存续

期间的第3年末上调品种一后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），

其中1个基点为0.01%。

7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 利

息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不

另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、 上市时间及地点：本期债券于2015年9月15日起在上海证券交易所上市交易。

9、起息日： 2015年8月7日。

10、 付息日： 2016年至2020年每年的8月7日为“ 15际华01” 上一个计息年度的付

息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售

选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月7日（如遇法定节假……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。