公告日期：2018-06-27

广州证券股份有限公司

（住所： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层）

公开发行 2015 年公司债券

（第一期、第二期）

受托管理事务报告

（ 2017 年度）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）

2018 年 6 月

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《 广州证券股份有限公司 2015

年公司债券受托管理协议》（ 以下简称“受托管理协议”）、《 广州证券股份有限公

司公开发行 2015 年公司债券（第一期、第二期） 募集说明书》（ 以下简称“募集

说明书”）、《 广州证券股份有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）》等相关公开

信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州证券股份有限公司（以

下简称“广州证券”、“公司”、“发行人”） 出具的相关说明文件等，由本期公司

债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 应自行承担

相关责任。

2

目 录

重要声明........................................................................................................................1

第一节 15 广证债、 15 广证 G2 概况.........................................................................3

第二节 受托管理人履行职责情况..............................................................................5

第三节 发行人的经营与财务状况..............................................................................6

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................11

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................12

第六节 15 广证债、 15 广证 G2 偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况.......13

第七节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................14

第八节 债券持有人会议召开情况............................................................................15

第九节 发生受托管理协议约定事项的说明............................................................16

第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................17

3

第一节 15 广证债、 15 广证 G2 概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模： 广州证券股份有限公司 2015 年公

司债券经中国证监会“证监许可[2015] 1509 号”文核准。发行人获准向社会公开发

行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

二、债券名称： 广州证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期、

第二期）。

三、债券简称及代码： 15 广证债、 122407.SH， 15 广证 G2、 136115.SH。

四、发行规模： 15 广证债、 15 广证 G2 均为人民币 10 亿元。

五、 票面金额和发行价格： 15 广证债、 15 广证 G2 均为面值 100 元，平价

发行。

六、债券期限： 15 广证债、 15 广证 G2 均为 5 年期，附第 3 年末发行人上

调票面利率选择权和投资者回售选择权。

七、债券形式：实名制记账式公司债券。

八、债券利率： 15 广证债票面利率 3.90%， 15 广证 G2 票面利率 3.5%。

九、还本付息的期限和方式： 15 广证债、 15 广证 G2 均按年付息、到期一

次还本。利息每年支付一次，最后一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。