公告日期：2018-09-10

122407.SH 15 广证债 136115.SH 15 广证 G2

125861.SH 15 广证 02

平安证券股份有限公司关于

15 广证 02、 15 广证债和 15 广证 G2

2018 年第八次临时受托管理事务报告

受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）

2018 年 9 月

重要声明

平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于

发行人提供的信息。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，

投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安

证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他

任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 平安证券不承担任何

责任。

平安证券股份有限公司作为广州证券股份有限公司（以下简称“发行人”或

“广州证券”） 2015 年第二期次级债券（以下简称“15 广证 02”，债券代码

125861.SH）、广州证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）（债券

简称“15 广证债”，债券代码 122407.SH）和广州证券股份有限公司公开发行 2015

年公司债券（第二期）（债券简称“15 广证 G2”，债券代码 136115.SH）的受托管

理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行

与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及 15 广证

02、 15 广证债和 15 广证 G2《受托管理协议》的约定，现就 15 广证 02、 15 广

证债和 15 广证 G2 重大事项报告如下：

一、累计新增借款情况

广州证券股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年 12 月 31 日经审计净资

产为 113.37 亿元，借款余额为 124.39 亿元。截至 2018 年 8 月 31 日，公司借款

余额为 182.25 亿元，累计新增借款金额为 57.86 亿元。累计新增借款占 2017 年

末净资产的比例为 51.04%。新增借款情况如下：

单位：亿元

项目 银行贷款 各类债券 委托贷款、融资租赁

借款、小额贷款 其他借款

新增借款规模 10.00 40.86 0 7.00

对净资产占比 8.82% 36.05% 0 6.17%

备注：银行贷款为拆入资金中同业拆借部分；各类债券包括公司债、次级债、收益凭证，

应付短期融资款；其他借款为中证金转融通借款、向股东方借入次级债。

二、 累计新增借款对公司偿债能力的影响

15 广证 02、 15 广证债和 15 广证 G2 的受托管理人认为上述借款的主要用途

系提前或按期归还借款、补充营运资金和支持业务开拓， 上述新增借款将有力支

持广州证券开展日常经营活动，目前广州经营情况良好，新增借款对公司的偿债

能力产生不利影响可能性极小。

平安证券作为 15 广证 02、 15 广证债和 15 广证 G2 受托管理人，根据《公

司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定

及 15 广证 02、 15 广证债和 15 广证 G2《受托管理协议》的约定要求出具本受托

管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于 15 广证 02、 15 广证债和 15 广

证 G2 重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

平安证券股份有限公司

年 月 日


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