公告日期：2015-07-22

证券代码： 122407 证券简称： 15 广证债

广州证券股份有限公司

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）

公开发行 2015 年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商

（住所：广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）

二零一五年七月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、 广州证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”、 “本公司”或“广州

证券”）公开发行不超过 20 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证

券监督管理委员会证监许可[2015]1509 号文核准。

广州证券本次债券采取分期发行的方式，本期债券为广州证券股份有限公司

公开发行 2015 年公司债券（第一期）， 发行规模 10 亿元。

2、广州证券本期公开发行面值 100,000 万元公司债券，每张面值为人民币

100 元，共计 1,000 万张，发行价格为每张人民币 100 元。

3、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，

本期债券的信用等级为 AA+；最近一年末的净资产为 5,942,6.46 万元（ 2014 年

12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计）；最近一期末的净资产为

6,155,61.91 万元（ 2015 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计）；债券

上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,550.17 万元（ 2012

年、 2013 年及 2014 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），

预计不少于本期债券（总额 10 亿元）一年利息的 1.5 倍，发行人在本次发行前

的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。

5、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 3.90%-4.90%，最终票面利率由发行

人与主承销商根据簿记建档确定。

发行人和主承销商将于 2015 年 7 月 23 日（ T-1 日）向网下合格机构投资者

进行簿记询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主

承销商将于 2015 年 7 月 24 日（ T 日）在上海交易所网站（ http://www.sse.com.cn）

及《证券时报》 上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、 本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的

方式。网下申购由发行人与联席主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体

发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网

下发行”中“（六）配售。

8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下申

购申请表》的方式参与申购。每个机构投资者的最低认购单位为 1,000 手（ 100

万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他

人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应按相关法律法规和中国证监会的

有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司

债券具体上市时间另行公告。

12、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收

益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《 广州证券股

份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） 募集说明书》，该募集说明书摘

要已刊登在 2015 年 7 月 22 日的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投

资者亦可到上海交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 查询。

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时

报》及上海交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

广州证券、发行人、公司、

本公司 指 广州证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。