公告日期：2017-06-23

广州证券股份有限公司

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）

公开发行 2015 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2016 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）

2017 年 6 月

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重要声明

本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》 、《广州证券股份有限公司 2015

年公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《广州证券

股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募

集说明书”）、《广州证券股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文

件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州证券股份有限公司出具的相关说明

文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证

券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下， 未经平安证券书面许可， 本报告不得用作其他任何用途，

投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

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目 录

重要声明........................................................................................................................ 1

目 录............................................................................................................................ 2

第一节 本期公司债券概况.......................................................................................... 3

第二节 受托管理人履行职责情况.............................................................................. 5

第三节 发行人的经营与财务状况.............................................................................. 6

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................ 11

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................ 12

第六节 本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况................................ 13

第七节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................ 14

第八节 债券持有人会议召开情况............................................................................ 15

第九节 发生受托管理协议约定事项的说明............................................................ 16

第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................ 17

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第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模：广州证券股份有限公司 2015 年公

司债券经中国证监会“证监许可[2015] 1509 号”文核准。发行人获准向社会公开发

行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，其中第一期发行规模为 10 亿

元。

二、债券名称： 广州证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券 （第一期）

（简称“本期公司债券”或“本期债券”）。

三、债券简称及代码：15 广证债，122407.SH。

四、发行规模：人民币 10 亿元。

五、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行

六、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择……
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