公告日期：2015-09-09

广州证券股份有限公司公开发行

2015 年公司债券（第一期） 上市公告书

证券简称： 15 广证债

证券代码： 122407

上市时间： 2015 年 9 月 10 日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐人：平安证券有限责任公司

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第一节 绪 言

重要提示： 广州证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 董

事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的

责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值

或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等

引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所

公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的

合格投资者参与交易。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购

买债券的投资者自行负责。

本期债券为无担保债券， 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行

人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。 发行人2014年末

所 有 者 权 益 为 5,942,646,472.82 元 ， 2012-2014 年 未 分 配 利 润 分 别 为

476,311,148.72元、 490,145,864.52元和286,993,453.46元，三年平均值为

417,816,822.23元，不少于债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称： 广州证券股份有限公司

住所： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20

层

法定代表人： 邱三发

注册资本： 人民币叁拾叁亿叁仟万元整

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企业类型： 股份有限公司

经营范围： 证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与

证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；

证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（《经营证券

业务许可证》有效期到 2016 年 10 月 22 日）。

公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投

资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、基金管理业务、期货经纪业

务、直接投资业务等，同时也不断开展创新业务，包括融资融券、股票质

押式回购和约定购回式证券交易业务等。近年来，公司抓住全行业创新发

展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。 2012 年、

2013 年和 2014 年，公司分类监管评级分别为 B 类 BB 级、 A 类 AA 级和 B

类 BB 级。

截至 2014年 12月 31日，公司经审计的总资产为 27,883,890,025.17元，

总负债为 21,941,243,552.35 元，所有者权益为 5,942,646,472.82 元； 2014

年度，公司实现营业收入 1,681,696,678.27 元，实现利润总额 716,507,181.77

元，实现归属于母公司所有者净利润 529,679,116.20 元。

二、 历史沿革

广州证券股份有限公司前身为广州证券公司， 1988 年 3 月经中国人民

银行（银复[1988]89 号文）批准成立，原为中国人民银行广州分行全资附

属公司，注册资本 1,000 万元人民币，是全国最早成立的证券公司之一。

1991 年 5 月经中国人民银行广州分行《关于转发总行〈关于广州证券

公司重新登记的批复〉的通知》（穗银金字[1991]118 号），公司获得审查验

收，重新登记。

1997 年 11 月经中国人民银行（银复[1997]154 号文）批准增资改制为

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广州证券有限责任公司，注册资本 1.5 亿元人民币（含 800 万美元外币资

本），股东四家，分别为广州越秀集团有限公司、广州国际信托投资公司、

广州市广永经贸公司、广州邮政发展总公司。（1999 年广州国际信托投资

公司转让股权给安徽省国际信托投资公司； 2000 年安徽省国际信托投资公

司转让股权给广州天力房地产开发有限公司）。

2001 年 2 月经中国证监会（证监机构字[2001]39 号文）核准增资扩股，

公司注册资本增加至 81,700 万元人民币（含 800 万美元外币资本），股东

增至 10 家，分别为广州越秀集团有限公司、广州天力房地产开发有限公司、

广州市城市建设开发集团有限公司、广州医药集团有限公司、广州粤泰实

业有限公司、广州城启集团有限公司、广州市广永经贸有限公司、广州市

金轮集团有限公司、广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司、广州邮政发展
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