公告日期：2020-04-22

1

债券简称： 15 恒大 01 债券代码： 122383

15 恒大 03 122393

恒大地产集团有限公司

公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 4 月

2

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第一

期）募集说明书》、《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）募集说

明书》、《恒大地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集说

明书》（以下简称“《募集说明书》”）、恒大地产集团有限公司 2019 年 12 月公告

的《 恒大地产集团有限公司信息披露负责人发生变动的公告》 等相关公开信息披

露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国

泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

则》、《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券之受托管理协议》、《恒大地产集

团有限公司 2015 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《 债

券受托管理协议》”） 等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

3

目录

一、 本期债券核准情况...........................................................................................................4

（一） 15 恒大 01.....................................................................................................................4

（二） 15 恒大 03.....................................................................................................................4

二、 本期债券的主要条款.......................................................................................................4

（一） 15 恒大 01.....................................................................................................................4

（二） 15 恒大 03.....................................................................................................................7

三、 本期债券的重大事项.....................................................................................................10

四、 提醒投资者关注的风险.................................................................................................10

五、 受托管理人的联系方式.................................................................................................11

4

一、 本期债券核准情况

（一） 15 恒大 01

本次债券于 2015 年 4 月 16 日经发行人董事会审议通过了《关于公司符合发

行公司债券条件的议案》及《关于公司发行公司债券方案的议案》， 2015 年 4 月

23 日经发行人股东广州市凯隆置业有限公司做出股东决定通过上述议案，于

2015 年 6 月 10 日经中国证监会“证监许可﹝2015﹞1210 号”……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。