公告日期：2019-05-08

3 恒大地产集团有限公司

2015 年公司债券（第一期、第二期） 跟踪评级报告（ 2019）

信用评级报告声明

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，

特此如下声明：

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目

组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关

联关系。

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保

证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，

依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或

个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站

（ www.ccxr.com.cn）公开披露。

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供，

其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其

他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真

实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、

及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而

且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。

6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券

存续期内，中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行

跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并按照相关法律、

法规及时对外公布。

4 恒大地产集团有限公司

2015 年公司债券（第一期、第二期） 跟踪评级报告（ 2019）

募集资金使用情况

恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第

一期）（债券简称为“15 恒大 01”、债券代码为

“122383”）于 2015 年 6 月 19 日发行，发行规模为

人民币 50 亿元，到期日为 2020 年 6 月 18 日；若

债券持有人行使回售选择权，则回售部分的到期日

为 2018 年 6 月 18 日， 截至 2018 年末，该债券已

回售 29.76 亿元，余额为 20.24 亿元。 恒大地产集

团有限公司 2015 年公司债券（第二期）于 2015 年

7 月 8 日发行，发行规模为人民币 150 亿元， 分为

两个品种；其中品种一（债券简称为“15 恒大 02”、

债券代码为“122392”）规模为 68 亿元， 到期日为

2019 年 7 月 7 日， 若债券持有人行使回售选择权，

则回售部分的到期日为 2017 年 7 月 7 日，截至 2018

年末，该债券已回售 0.06 亿元， 余额为 67.94 亿元；

品种二（债券简称为“15 恒大 03”、债券代码为

“122393”）规模为 82 亿元，到期日为 2022 年 7 月

7 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分

的到期日为 2020 年 7 月 7 日。上述债券均为每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

兑付一起支付， 同时上述债券均已按照募集说明书

上列明的用途使用。

重大事项

2016 年 10 月， 中国恒大集团（ 3333.HK， 以

下简称“中国恒大”）发布公告称， 其境内附属公司

广州市凯隆置业有限公司（以下简称“凯隆置业”）

及恒大地产与深圳经济特区房地产（集团）股份有

限公司（以下简称“深深房”）签订合作协议，深深

房将以发行人民币普通股及支付现金的方式购买

凯隆置业持有的恒大地产 100%股权从而使凯隆置

业成为深深房的控股股东。 2017 年 1 月 25 日， 中

国恒大公告称香港联交所也已对恒大地产建议分

拆给予原则上批准。

恒大地产拟通过与深深房重组以实现回归 A

股， 本次重组上市的标的资产主要为恒大地产的房

地产开发业务，基于此目的， 中国恒大已将其全资

子公司持有的深圳市建设（集团）有限公司约 52%

股权、恒大地产集团（深圳）有限公司约 51%股权，

按账面净值无偿划转给恒大地产；恒大地产亦将不

属于本次重组上市的标的资产进行剥离，将其持有

的恒大旅游集团有限公司股权及恒大地产集团（南

昌）有限公司股权无偿转让给同一最终控股公司控

制的恒大集团有……
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